|
Стр. 4
"__" _______________ 199_ г. Протокол N ______
Подписи ответственных лиц кредитной
организации - эмитента
Печать
Дата
Б) Информация, включаемая в решение о выпуске ценных бумаг:
1. Вид эмиссионных ценных бумаг.
2. Указание формы ценных бумаг (именная документарная, именная
бездокументарная, документарная на предъявителя).
3. В случае выпуска ценных бумаг в документарной форме -
способ хранения, если таковой определен (выдача на руки без
обязательного централизованного хранения либо с обязательным
централизованным хранением).
4. Права владельца, закрепленные одной ценной бумагой (в
соответствии с уставом кредитной организации - эмитента).
5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав,
закрепленных эмиссионной ценной бумагой.
Полное фирменное наименование регистратора и / или депозитария; их
местонахождение; номер, дата выдачи, срок действия лицензии
регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра и
лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности,
номер контактного телефона (факса).
Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска
удостоверяются сертификатами (если сертификаты находятся у
владельцев) либо сертификатами и записями по счетам депо в
депозитариях (если сертификаты переданы на хранение в
депозитарии).
Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы
выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями на
лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на
ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в
депозитариях.
Право на предъявительскую документарную ценную бумагу
переходит к приобретателю:
- в случае нахождения ее сертификата у владельца - в момент
передачи этого сертификата приобретателю;
- в случае хранения сертификатов предъявительских
документарных ценных бумаг и (или) учета прав на такие
ценные бумаги в депозитарии - в момент внесения приходной записи
по счету депо приобретателя.
Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к
приобретателю:
- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего
депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи
по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения
реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету
приобретателя.
Право на именную документарную ценную бумагу переходит к
приобретателю:
- в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги в системе
ведения реестра - с момента передачи ему сертификата ценной бумаги
после внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя;
- в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги у лица,
осуществляющего депозитарную деятельность, с депонированием
сертификата ценной бумаги у депозитария - с момента внесения
приходной записи по счету депо приобретателя.
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их
приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
Переход прав, закрепленных именной ценной бумагой, должен
сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария,
или номинального держателя ценных бумаг.
Осуществление прав по предъявительским ценным бумагам
производится по предъявлении их эмитенту владельцем или его
доверенным лицом.
Осуществление прав по именным документарным ценным бумагам
производится по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом
сертификатов этих ценных бумаг эмитенту. При этом в случае наличия
сертификатов таких ценных бумаг у владельца необходимо совпадение
имени (наименования) владельца, указанного в сертификате, с именем
(наименованием) владельца в реестре.
В случае хранения сертификатов документарных ценных бумаг в
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются
на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае
обеспечивает реализацию прав по ценным бумагам лица, указанного в
этом списке.
Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам
производится эмитентом в отношении лиц, указанных в системе
ведения реестра.
6. Номинальная стоимость ценных бумаг и их количество в данном
выпуске.
7. Общее количество выпущенных ценных бумаг с данным
Государственным регистрационным номером.
8. Порядок размещения эмиссионных ценных бумаг:
а) дата начала размещения и дата окончания размещения;
б) способ размещения (открытая или закрытая подписка),
ограничения в отношении покупателей;
при осуществлении выпуска ценных бумаг создаваемой путем
реорганизации кредитной организации - эмитента - порядок
конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в
акции кредитной организации - эмитента;
при осуществлении выпуска ценных бумаг при присоединении к
кредитной организации - эмитенту другой кредитной организации -
порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной
организации в акции кредитной организации - эмитента;
в) цена размещения (в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте, если предполагается размещение ценных бумаг за
иностранную валюту) или способ ее определения;
соотношение между номиналом акции в валюте Российской
Федерации и ценой размещения акции в иностранной валюте;
г) порядок и срок оплаты.
9. Обязательство эмитента обеспечить права владельца при
соблюдении владельцем установленного законодательством Российской
Федерации порядка осуществления этих прав.
10. Для облигаций: порядок, условия, сроки обращения, размер и
(или) порядок расчета дохода.
11. Для конвертируемых ценных бумаг: сроки и условия
конвертации.
12. Для выпусков ценных бумаг, не сопровождающихся
регистрацией проспекта эмиссии: размер доходов; календарный график
событий, определяющий порядок выплаты доходов; порядок расчетов
для получения доходов; место выплаты доходов; информация о
привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.
Приложение 3
к Инструкции Банка России
"О правилах выпуска и регистрации
ценных бумаг кредитными организациями
на территории Российской Федерации"
от 17 сентября 1996 г. N 8
ИНФОРМАЦИЯ И КОПИИ ДОКУМЕНТОВ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.04.2000 N 769-У)
Титульный лист
Зарегистрирован
"__" ________________ 199_ г.
_____________________________
(наименование
регистрирующего органа)
Подпись ответственного лица
Печать регистрирующего органа
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ценных бумаг __________________________________________
(полное наименование кредитной организации - эмитента)
- ____________________________,
Государственный регистрационный номер (______), печать
- ____________________________,
Государственный регистрационный номер (______), печать
- ____________________________,
Государственный регистрационный номер (______), печать
...
Утвержден __________________________________________
(наименование органа кредитной
организации - эмитента)
"__" ____________ 19__ г. Протокол N ________
Информация, содержащаяся в настоящем Проспекте эмиссии,
подлежит раскрытию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном Положением Банка
России "О раскрытии информации Банком России и кредитными
организациями - участниками финансовых рынков" от 2 июля 1998 года
N 43-П.
Подписи ответственных лиц Подписи ответственных лиц
кредитной организации - эмитента аудиторской фирмы
Печать Печать
Дата Дата
Титульный лист заполняется кредитной организацией - эмитентом,
за исключением граф "зарегистрировано" и "Государственный
регистрационный номер".
Эти графы заполняются, подписываются и скрепляются печатью
регистрирующим органом в момент государственной регистрации.
Например, кредитная организация - эмитент может заполнить
титульный лист:
"- обыкновенные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер (_______), печать
- привилегированные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер (_______), печать
- привилегированные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер (_______), печать...".
В момент государственной регистрации регистрирующий орган
вносит дату регистрации, заверяет ее подписью и печатью,
проставляет и заверяет печатью Государственные регистрационные
номера:
"...(10109999В), печать
...(10209999В), печать
...(10309999В), печать".
А) Данные о кредитной организации - эмитенте:
1. Полное и сокращенное наименование, под которым
зарегистрирована кредитная организация.
2. Юридический и почтовый адреса кредитной организации,
телефон. Номер ее корреспондентского счета, открытого в Банке
России. Банковский идентификационный код (БИК). Идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН). Номер контактного телефона (факса,
телекса).
3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации
(для создаваемой кредитной организации).
Номер лицензии на осуществление банковских операций и дата ее
получения.
4. Данные об изменениях в наименовании, организационно -
правовой форме кредитной организации - эмитента.
В данном пункте указывается информация о всех предшествующих
полных наименованиях кредитной организации - эмитента,
организационно - правовых формах.
5. Общее количество учредителей - для создаваемой кредитной
организации; для ранее созданной кредитной организации -
количество акционеров (участников) кредитной организации, сведения
о которых имеются в кредитной организации на момент принятия
решения о выпуске ценных бумаг.
6. Сведения об учредителях (участниках) кредитной организации:
информация о лицах, владеющих не менее чем 5% уставного
капитала кредитной организации - эмитента;
информация о всех учредителях (участниках) - нерезидентах.
7. Если в состав акционеров (участников) кредитной организации
входят акционеры (участники), владеющие не менее чем 5%-ной долей
участия или голосующих акций в уставном капитале кредитной
организации, то по таким акционерам (участникам) кредитной
организации необходимо привести информацию об их акционерах
(участниках), владеющих не менее чем 20%-ной долей участия или
голосующих акций в уставном капитале акционера (участника)
кредитной организации.
Список должен содержать полное наименование, идентификационный
номер налогоплательщика (код ИНН) (для юридических лиц),
юридический и почтовый адреса (либо фамилию, имя и отчество)
каждого из указанных в нем участников (акционеров), а также
информацию об их долях в уставном капитале кредитной организации:
- для выпуска облигаций и акций при создании кредитной
организации в форме акционерного общества (кроме преобразования) -
на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг;
- для выпуска акций кредитной организации, преобразуемой из
общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество, и
для выпуска акций при увеличении уставного капитала - как на
момент принятия решения о выпуске ценных бумаг, так и на момент
предполагаемого окончания размещения акций (прогноз).
8. Структура руководящих органов кредитной организации -
эмитента, определенная в ее учредительных документах.
9. Список всех членов совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации - эмитента (или иного органа,
выполняющего аналогичные функции) по алфавиту на момент принятия
решения о выпуске ценных бумаг, с указанием фамилии, имени,
отчества, всех должностей каждого члена совета директоров
(наблюдательного совета) в настоящее время и за последние пять лет
(как в самой кредитной организации, так и вне ее), а также долей в
уставном капитале как в самой кредитной организации, так и вне ее.
10. Список всех членов правления кредитной организации -
эмитента (или иного исполнительного органа, выполняющего
аналогичные функции) по алфавиту либо указание на единоличный
исполнительный орган кредитной организации на момент принятия
решения о выпуске ценных бумаг. По каждому члену правления или в
отношении единоличного исполнительного органа должна быть указана
информация, определенная в п. 9 настоящего Приложения.
11. Список всех юридических лиц (как в Российской Федерации,
так и за ее пределами), в которых кредитная организация - эмитент
обладает более чем 5% уставного капитала.
Список должен содержать:
- полное фирменное наименование юридического лица;
- юридический и почтовый адреса;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- долю кредитной организации в уставном капитале юридического
лица и рублевую оценку этой доли (по номиналу).
12. Принадлежность кредитной организации - эмитента к
банковским и другим организациям, членство в валютных, фондовых
биржах - с указанием их наименования, идентификационного номера
налогоплательщика (кода ИНН) и местонахождения как в Российской
Федерации, так и вне ее.
13. Список всех филиалов и представительств кредитной
организации - эмитента, содержащий их полные наименования, дату и
место регистрации, почтовые адреса, телефоны, фамилии, имена,
отчества их руководителей.
Б) Данные о финансовом положении кредитной организации -
эмитента и другие показатели:
(Эти сведения не указываются в проспекте эмиссии при создании
кредитной организации в форме акционерного общества, за
исключением случаев преобразования.
При создании акционерного общества путем реорганизации
(слияния, разделения, выделения) в проспект эмиссии включаются
консолидированный (разделительный) баланс.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.04.2000 N 769-У)
14. Бухгалтерские балансы по счетам второго порядка и отчеты о
прибылях и убытках кредитной организации - эмитента (форма 102
Указаний Банка России от 24.10.97 N 7-У "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации") за последние три завершенных
финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год с
момента образования, если этот срок менее трех лет.
15. Бухгалтерский баланс кредитной организации - эмитента по
счетам второго порядка, отчет о прибылях и убытках (форма 102
Указаний Банка России от 24.10.97 N 7-У "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации") по состоянию на конец последнего
квартала перед принятием решения о выпуске ценных бумаг.
16. Отчеты об использовании прибыли (форма 3) или данные об
использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли (по форме
126 Указаний Банка России от 24.10.97 N 7-У "О порядке составления
и представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации") за последние три завершенных
финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год с
момента образования, если этот срок менее трех лет.
17. Отчет о формировании и использовании средств резервного
фонда кредитной организации - эмитента за последние три года.
18. Размер просроченной задолженности кредитной организации -
эмитента кредиторам, в том числе Банку России, по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды на дату принятия решения о выпуске
ценных бумаг.
19. Сведения о санкциях, наложенных на кредитную организацию -
эмитента органами государственного управления, Банком России,
судом, арбитражным или третейским судом в течение трех лет до
момента принятия решения о выпуске ценных бумаг либо с момента
образования кредитной организации, если этот срок меньше трех лет.
Такие сведения должны содержать:
- дату наложения санкций;
- орган, наложивший санкции;
- причину наложения санкций;
- вид санкций;
- размер санкций;
- степень исполнения санкций к моменту принятия решения о
выпуске ценных бумаг.
20. Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной
организации - эмитента. Расчет должен включать показатели как на
конец последнего завершенного квартала перед датой принятия
решения о выпуске ценных бумаг, так и предполагаемые данные на
момент завершения выпуска ценных бумаг.
В случае невыполнения обязательных нормативов необходимо
указать причину их невыполнения.
21. Данные об уставном капитале кредитной организации -
эмитента:
а) величина уставного капитала, а также степень выполнения
участниками или акционерами обязательств по оплате своих долей
(акций) в уставном капитале кредитной организации;
б) для кредитной организации - эмитента, созданной в форме
акционерного общества:
- количество размещенных и объявленных акций;
- порядок и сроки размещения объявленных акций (если это
предусмотрено уставом);
- номинальная стоимость;
- права владельцев в соответствии с уставом кредитной
организации - эмитента;
- условия выплаты дивидендов.
Указанные сведения представляются на основании устава отдельно
по каждой категории (типу) акций, имеющих различный
Государственный регистрационный номер;
в) иные данные, которые кредитная организация - эмитент желает
довести до сведения инвесторов.
22. Отчет о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг
кредитной организации - эмитента, включающий:
- вид ценных бумаг;
- государственный регистрационный номер;
- дату регистрации выпуска ценных бумаг;
- дату регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа;
- даты начала и окончания размещения;
- дату погашения (для облигаций);
- объем выпуска (по номинальной стоимости), в т.ч. часть,
внесенную в иностранной валюте;
- форму выпуска ценных бумаг;
- количество выпущенных бумаг;
- номинальную стоимость (в рублях и (или) валюте, если
выпускались акции с двойным номиналом или облигации в иностранной
валюте);
- отчетные данные о выплаченных доходах по всем типам ценных
бумаг за последние 3 завершенных финансовых года либо за каждый
завершенный финансовый год с момента образования, если этот срок
менее трех лет (в процентах и общая сумма выплат).
Если кредитной организацией - эмитентом в текущем году
осуществлялась выплата промежуточных доходов по ценным бумагам,
она должна привести данные о размере и сумме промежуточного дохода
(в процентах и общую сумму выплат).
При выплате дивидендов по акциям следует иметь в виду, что
каждая обыкновенная акция и привилегированная акция одного типа
предоставляют акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав
независимо от времени приобретения. Обыкновенные именные акции
кредитной организации могут быть только одного типа.
В) Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг:
(Раздел повторяется в полном объеме для каждого выпуска ценных
бумаг, оформляемых данным Проспектом эмиссии.)
23. Общие данные о ценных бумагах:
а) вид выпускаемых ценных бумаг (акции, облигации);
- категория ценных бумаг (обыкновенные, привилегированные -
для акций); тип привилегированных акций (с определенным размером
дивиденда, с неопределенным размером дивиденда, конвертируемые,
кумулятивные);
б) форма выпускаемых ценных бумаг (документарные именные,
бездокументарные именные, документарные на предъявителя);
в) порядок удостоверения, уступки и осуществления прав,
закрепленных эмиссионной ценной бумагой.
Порядок хранения ценных бумаг.
Полное фирменное наименование; местонахождение; номер, дата
выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по
ведению реестра и депозитарной деятельности реестродержателя и
депозитария, номер контактного телефона (факса);
г) порядковый номер выпуска данных ценных бумаг по исчислению
кредитной организации - эмитента;
д) номинальная стоимость одной ценной бумаги;
е) объем выпуска (по номинальной стоимости);
ж) количество выпускаемых ценных бумаг;
з) права владельцев ценных бумаг, определенные в уставе
кредитной организации - эмитента для данной категории (типа)
ценных бумаг;
и) для облигаций: срок обращения, сроки и условия погашения
облигаций;
к) для конвертируемых ценных бумаг: сроки, порядок и условия
конвертации, соотношение конвертации, ценные бумаги, в которые
будет осуществляться конвертация.
24. Данные об эмиссии ценных бумаг:
а) дата принятия решения о выпуске;
б) наименование органа, принявшего решение о выпуске;
в) ограничения в отношении потенциальных владельцев ценных
бумаг;
г) место / места, где потенциальные владельцы могут приобрести
ценные бумаги (с указанием адресов);
ж) дата начала размещения ценных бумаг;
з) дата окончания размещения ценных бумаг.
25. Данные о ценах и порядке оплаты приобретаемых владельцами
ценных бумаг:
а) цена размещения ценных бумаг (в валюте Российской Федерации
и иностранной валюте, если предполагается размещение ценных бумаг
за иностранную валюту) или метод и порядок установления такой
цены;
соотношение между номиналом акции в валюте Российской
Федерации и ценой размещения акции в иностранной валюте;
б) порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг (периодичность
платежей, форма расчетов, номера счетов, на которые должны
перечисляться средства в оплату за ценные бумаги, оформляемые
документы и т.д.);
в) часть акций, приобретаемых за иностранную валюту,
банковское здание, а при наличии разрешения Совета директоров
Банка России - за иное имущество, и список инвесторов,
осуществляющих такую оплату (если они определены заранее);
(пп. "в" в ред. Указания ЦБ РФ от 03.04.2000 N 769-У)
г) расчет минимальной оплаченной доли уставного капитала,
необходимой для регистрации итогов выпуска акций (см. Приложение 7
к настоящей Инструкции).
26. Список профессиональных участников рынка ценных бумаг или
их объединений, которых предполагается привлечь к участию в
размещении выпуска ценных бумаг на момент регистрации проспекта
эмиссии, который включает:
- наименование;
- юридический и почтовый адреса;
- идентификационный номер налогоплательщика (код ИНН);
- функции, выполняемые при размещении ценных бумаг;
- орган, выдавший лицензию на осуществление профессиональной
деятельности, а также номер, дата выдачи и срок действия указанной
лицензии;
- номер контактного телефона (факса).
27. Данные о получении доходов по ценным бумагам:
а) размер процентов (метод определения процентной ставки) -
для облигаций; размер дивидендов (порядок определения размера
дивидендов) - для акций; очередность выплаты дивидендов и
ликвидационной стоимости (если уставом кредитной организации
предусматривается возможность выпуска привилегированных акций двух
и более типов);
б) место / места, где владельцы ценных бумаг могут получить
причитающиеся им доходы;
в) периодичность платежей;
г) календарный график событий, определяющих порядок выплаты
доходов по ценным бумагам (дата учета - день, когда определяется
список или категория получателей дохода; дата начала выплаты
доходов - день, с которого выплачиваются доходы владельцам ценных
бумаг; другие значащие даты);
д) порядок расчетов для получения доходов (форма расчетов:
наличная, безналичная; сроки перечисления начисленных доходов;
оформляемые документы и т.д.).
28. Прочие особенности и условия, которые определяют положение
владельцев ценных бумаг, а также могут влиять на принятие такими
владельцами и потенциальными покупателями решения о приобретении
или отчуждении ценных бумаг.
29. Прочие сведения, которые, по мнению кредитной организации
- эмитента, должны быть доведены до инвесторов.
Приложение 4
к Инструкции Банка России
"О правилах выпуска и регистрации
ценных бумаг кредитными организациями
на территории Российской Федерации"
от 17 сентября 1996 г. N 8
РЕЕСТР
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И АННУЛИРОВАННЫХ БАНКОМ РОССИИ
ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ
ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЭМИССИЯ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНА
И ВОЗОБНОВЛЕНА
---T--------T-----T-------T------T-----T------T-----T-----T------¬
¦N ¦Наиме- ¦N ¦Состо- ¦Вид и ¦Форма¦Номи- ¦Объем¦Реги-¦Госу- ¦
¦п ¦нование ¦эмис-¦яние ¦кате- ¦вы- ¦наль- ¦вы- ¦стри-¦дарст-¦
¦/ ¦и адрес ¦сии ¦выпуска¦гория ¦пуска¦ная ¦пуска¦рую- ¦венный¦
¦п ¦кредит- ¦ ¦ ¦цен- ¦ ¦стои- ¦(тыс.¦щий ¦реги- ¦
¦ ¦ной ор- ¦ ¦ ¦ной ¦ ¦мость ¦руб.)¦орган¦стра- ¦
¦ ¦ганиза- ¦ ¦ ¦бумаги¦ ¦(руб.)¦ ¦ ¦цион. ¦
¦ ¦ции - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер,¦
¦ ¦эмитента¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дата ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реги- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стра- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ука- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занно-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состо-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦яния ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпус-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка ¦
L--+--------+-----+-------+------+-----+------+-----+-----+-------
Приложение 5
к Инструкции Банка России
"О правилах выпуска и регистрации
ценных бумаг кредитными организациями
на территории Российской Федерации"
от 17 сентября 1996 г. N 8
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ (ВЫПУСКА)
ЦЕННЫХ БУМАГ
(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.04.2000 N 769-У)
А) Форма отчета
Титульный лист
Зарегистрирован
"__" ________________ 199_ г.
_____________________________
(наименование
регистрирующего органа)
Подпись ответственного лица
Печать регистрирующего органа
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА(ОВ)
ценных бумаг _________________________________________
(полное наименование кредитной организации - эмитента)
______________________________________
(тип, вид, форма выпуска ценных бумаг)
Государственный регистрационный номер (___________), печать
______________________________________
(тип, вид, форма выпуска ценных бумаг)
Государственный регистрационный номер (___________), печать
...
Утвержден ____________________________________________________
(наименование органа кредитной организации - эмитента,
имеющего соответствующие полномочия на утверждение
отчета об итогах выпуска ценных бумаг)
"__" __________ 199_ г. Протокол N _________.
Решение о выпуске ценных бумаг было зарегистрировано
"__" ______________ 199_ г.
Подписи ответственных лиц
кредитной организации
Печать
Дата
Б) Порядок заполнения Отчета об итогах выпуска
1. Титульный лист заполняется кредитной организацией -
эмитентом, за исключением графы "зарегистрировано". Эта графа
заполняется, подписывается и заверяется печатью регистрирующего
органа в момент регистрации итогов выпуска. Государственные
регистрационные номера вносятся кредитной организацией - эмитентом
на основании зарегистрированного ранее решения и проспекта эмиссии
ценных бумаг.
В) Содержание отчета (пункты 1 - 4 повторяются отдельно для
каждого выпуска ценных бумаг, размещаемых в рамках эмиссионной
кампании, отчет об итогах выпуска которых представляется на
регистрацию)
1. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг.
При представлении отчета об итогах выпуска ценных бумаг при
реорганизации кредитной организации указанная информация
проставляется регистрирующим органом как день регистрации устава
кредитной организации и выдачи ей лицензии на осуществление
банковских операций.
2. Фактическая цена размещения или цены размещения в случае,
предусмотренном пунктом 13.5 настоящей Инструкции.
Если акции размещались за иностранную валюту, то необходимо
также указать цену размещения акций в иностранной валюте.
Для акций: цена размещения должна быть одинаковой в рамках
выпуска.
Для облигаций: следует указать цену размещения или порядок
определения такой цены.
3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги.
4. Количество размещенных ценных бумаг, например:
а) за рубли размещено:
- количество ___ шт. на сумму ___ рублей;
б) за иностранную валюту:
- количество ___ шт. на сумму ___ долларов США (иная валюта),
в том числе в рублевом исчислении на дату составления отчета;
в) за банковское здание и иное имущество в неденежной форме -
в разбивке по видам имущества:
(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.04.2000 N 769-У)
- количество ____ шт. на сумму ___ рублей;
г) за счет капитализации собственных средств с разбивкой по
счетам, на которых эти средства учитываются;
д) за счет конвертации ценных бумаг и т.д.
5. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги, в том
числе:
а) объем денежных средств в рублях, внесенных в оплату ценных
бумаг, номер накопительного счета.
Кредитная организация - эмитент должна представить справку об
остатке средств на накопительном счете, подтверждающую внесение
средств в валюте Российской Федерации в оплату за акции,
подписанную руководителем, главным бухгалтером, председателем
ревизионной комиссии кредитной организации и скрепленную печатью
кредитной организации;
б) объем иностранной валюты, внесенной в оплату размещенных
ценных бумаг, выраженный в валюте Российской Федерации по курсу
Центрального банка Российской Федерации на момент внесения, номера
счетов и наименования кредитных организаций, в которых хранятся
данные валютные средства.
Кредитная организация - эмитент должна представить справку о
состоянии валютного счета, подтверждающую внесение валютных
средств в оплату акций, подписанную руководителем, главным
бухгалтером и председателем ревизионной комиссии кредитной
организации - эмитента;
в) для акций:
стоимость банковского здания и (или) иного имущества,
внесенного в оплату акций, выраженная в валюте Российской
Федерации.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.04.2000 N 769-У)
Стоимостная оценка имущества, вносимого в оплату акций при
учреждении кредитной организации, производится по соглашению между
учредителями.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.04.2000 N 769-У)
При оплате дополнительных акций стоимостная оценка имущества,
вносимого в оплату акций, производится советом директоров
(наблюдательным советом) кредитной организации - эмитента в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.04.2000 N 769-У)
Если номинальная стоимость приобретаемых таким способом ценных
бумаг кредитной организации составляет более двухсот установленных
федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то
необходима денежная оценка имущества независимым оценщиком
(аудитором).
К отчету о выпуске ценных бумаг необходимо приложить выписку
из протокола решения совета директоров кредитной организации (или
собрания учредителей) или из акта независимого оценщика
(аудитора), произведшего оценку имущества, вносимого в оплату
акций и иных ценных бумаг кредитной организации.
Денежная оценка имущества должна быть произведена до
заключения договора купли - продажи (мены).
6. Расчет реально оплаченной доли каждого выпуска акций,
размещаемых в рамках одной эмиссионной кампании, - в соответствии
с Приложением 7 к настоящей Инструкции.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.04.2000 N 769-У)
7. Расчет обязательных экономических нормативов, установленных
для кредитных организаций на дату завершения размещения ценных
бумаг исходя из фактических его итогов, и предположения, что
средства, полученные при размещении ценных бумаг, будут
разблокированы и зачислены в уставный капитал кредитной
организацией - эмитентом в соответствии с целями выпуска.
Данная информация не указывается в отчете об итогах выпуска
ценных бумаг при создании кредитной организации путем учреждения
или реорганизации.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.04.2000 N 769-У)
8. Для выпуска акций - список всех акционеров кредитной
организации - эмитента, доля каждого из которых в уставном
капитале кредитной организации составляет не менее 5 процентов.
9. Если в состав акционеров (участников) кредитной организации
- эмитента входят акционеры (участники), владеющие не менее чем
5%-ной долей участия или голосующих акций в уставном капитале
кредитной организации, то по таким акционерам (участникам)
кредитной организации необходимо привести информацию об их
акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20%-ной долей
участия или голосующих акций в уставном капитале акционера
(участника) кредитной организации.
10. Для акций на момент окончания их размещения необходимо
привести информацию об учредителях (акционерах) - нерезидентах.
В отношении данных лиц должны быть указаны их полное
наименование, юридический и почтовый адреса (либо фамилия, имя,
отчество) каждого из учредителей (акционеров), а также размер их
доли участия в уставном капитале.
11. Для выпуска акций - список всех членов совета директоров
кредитной организации - эмитента (или иного органа, выполняющего
аналогичные функции) по алфавиту на дату завершения
распространения акций с указанием фамилии, имени и отчества,
должностей, занимаемых в момент завершения размещения акций, как в
самой кредитной организации, так и вне ее, а также всех
принадлежащих члену совета кредитной организации - эмитента долей
участия или голосующих акций в уставном капитале (как в самой
кредитной организации, так и вне ее).
12. Для выпуска акций - список всех членов правления кредитной
организации - эмитента (или иного органа, выполняющего аналогичные
функции) по алфавиту на дату завершения размещения акций с
указанием фамилии, имени и отчества, должностей, занимаемых в
момент завершения распространения акций, как в самой кредитной
организации, так и вне ее, а также всех принадлежащих члену
правления кредитной организации - эмитента долей участия или
голосующих акций в уставном капитале (как в самой кредитной
организации, так и вне ее).
Приложение 6
к Инструкции Банка России
"О правилах выпуска и регистрации
ценных бумаг кредитными организациями
на территории Российской Федерации"
от 17 сентября 1996 г. N 8
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА ЦЕННЫХ БУМАГ,
ВЫПУСКАЕМЫХ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1. Государственный регистрационный номер ценных бумаг,
выпускаемых кредитными организациями, состоит из девяти значащих
разрядов: Х-ХХ-Х-ХХХХ-В - для банков;
Х-ХХ-Х-ХХХХ-С - для небанковских кредитных организаций.
2. Первый разряд номера указывает на вид ценной бумаги:
1 - для акций;
2 - для облигаций;
3 - 9 - зарезервированы для других видов ценных бумаг.
3. Второй и третий разряды указывают на порядковый номер типа
одного и того же вида ценных бумаг по исчислению эмитента.
4. В четвертый разряд вводится:
1 - для конвертируемых ценных бумаг;
2 - 9 - зарезервированы для любого из критериев выпусков
ценных бумаг, который может появиться в будущем в процессе
развития рынка ценных бумаг.
5. Пятый, шестой, седьмой и восьмой разряды дублируют номер
лицензии на осуществление банковских операций кредитной
организации - эмитента.
6. Девятый разряд содержит латинскую букву "В", означающую,
что данный выпуск осуществляется банком, или букву "С",
означающую, что данный выпуск осуществляется небанковской
кредитной организацией.
7. Пример 1. Коммерческий банк с лицензией номер 8880
выпускает привилегированные акции, которые являются третьим по
счету типом акций, выпускавшимся данным банком. Государственный
регистрационный номер данного типа акций будет следующим:
"10308880В".
Пример 2. Коммерческий банк с лицензией номер 7771 выпускает
облигации, которые являются вторым по счету типом облигаций,
выпускавшимся данным банком. Государственный регистрационный номер
данного типа будет следующим:
"20207771В".
8. При использовании данного Государственного регистрационного
номера в международных операциях как номера ISIN к номеру слева от
него добавляется двухразрядный префикс, а справа - контрольный
разряд в соответствии с международным стандартом ISO 6166.
Приложение 7
к Инструкции Банка России
|
