РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5 марта 1998 г. N 97/1-рг
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА
ВЕДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО
ЗАЙМА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. РАСПОРЯЖЕНИЙ губернатора Ленобласти
от 15.04.98 N 200-рг, от 26.05.98 N 305-рг)
В связи с подготовкой Ленинградской области к выпуску
внешнего облигационного займа и на основании Указа Президента
Российской Федерации от 12 ноября 1997 года N 1212 "О создании
условий для проведения заемных операций на внутреннем и внешнем
рынке капитала":
1. Поручить рабочей комиссии по подготовке к проведению
внешнего облигационного займа Ленинградской области, образованной
распоряжением Губернатора от 13 февраля 1998 года N 68-рг,
провести конкурс среди российских и иностранных юридических лиц на
присвоение статуса ведущего менеджера внешнего облигационного
займа Ленинградской области.
2. Привлечь к работе рабочей комиссии представителей
финансовых консультантов Правительства Ленинградской области по
вопросам выпуска внешнего облигационного займа Ленинградской
области, назначенных распоряжением Правительства области от 5
марта 1998 года N 95/1-рг "О назначении финансовых консультантов
проекта выпуска внешнего облигационного займа Ленинградской
области".
3. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса
среди российских и иностранных коммерческих банков и
инвестиционных институтов на право осуществления функций ведущего
менеджера по организации выпуска внешнего облигационного займа
Ленинградской области.
4. Комитету финансов:
4.1. До 9 марта 1998 года организовать уведомление
потенциальных участников конкурса о проведении конкурса.
4.2. До 24 апреля организовать сбор и обработку заявок на
участие в конкурсе.
(пп. 4.2 - в ред. Распоряжения губернатора Ленобласти от 15.04.98
N 200-рг)
5. Комитету по информации и печати до 9 марта 1998 года
опубликовать официальное сообщение о конкурсе в областной газете
"Вести", распространить сообщение о конкурсе с помощью
информационных агентств.
6. Рабочей комиссии представить результаты конкурса
Губернатору на утверждение к 1 июня 1998 года.
(п. 6 - в ред. Распоряжения губернатора Ленобласти от 26.05.98
N 305-рг)
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
председателя рабочей комиссии, первого вице-губернатора по
финансам Сусекова С.П.
Губернатор
Ленинградской области
В.Густов
УТВЕРЖДЕНО
распоряжение Губернатора
Ленинградской области
от 05.03.98 N 97/1-рг
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ
НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ВЕДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПУСКА ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия
проведения конкурса на право осуществления функций ведущего
менеджера по организации выпуска внешнего облигационного займа
Ленинградской области.
1.2. Для целей настоящего положения под ведущим менеджером
понимается определяемый на конкурсной основе коммерческий банк
(банки) или инвестиционный институт (институты), оказывающий
консультационные услуги по получению Ленинградской областью
кредитного рейтинга, а также осуществляющий организацию выпуска и
размещения облигаций внешнего облигационного займа Ленинградской
области, и действующий на основании договора, заключенного в
порядке, установленном настоящим положением.
1.3. Конкурс проводится среди российских и иностранных
коммерческих банков и инвестиционных институтов.
1.4. Результаты конкурса утверждаются распоряжением
Губернатора Ленинградской области на основании заключения
конкурсной комиссии по итогам конкурса.
1.5. Лишение кредитной организации или инвестиционного
института статуса ведущего менеджера и расторжение
соответствующего договора осуществляется на основании распоряжения
Губернатора по представлению комитета финансов Ленинградской
области. Основанием для лишения кредитной организации или
инвестиционного института статуса ведущего менеджера являются:
а) невозможность осуществления ведущим менеджером своих
функций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (для российских юридических лиц) или законодательством
соответствующего иностранного государства (для иностранных
юридических лиц);
б) невыполнение ведущим менеджером обязательств, принятых на
себя в соответствии с условиями договора, заключенного между ним и
Правительством Ленинградской области.
2. Порядок проведения конкурса на присвоение статуса ведущего
менеджера внешнего облигационного займа Ленинградской области
2.1. О сроках и условиях проведения конкурса потенциальные
участники конкурса информируются комитетом финансов Ленинградской
области.
2.2. Для участия в конкурсе соискателями представляются в
комитет финансов Ленинградской области следующие документы:
а) заявка на участие в конкурсе на право организации выпуска
внешнего облигационного займа Ленинградской области. В заявке
должны содержаться сведения о квалификации и опыте работы
соискателя по размещению внешних облигационных займов российских и
восточноевропейских эмитентов и иные сведения о предстоящем
выпуске в соответствии с приложением к настоящему положению;
б) годовой отчет организации-соискателя за последний
финансовый год;
в) проект договора на оказание услуг в качестве ведущего
менеджера и рейтингового консультанта (с приложением основных
условий и положений по облигациям).
Соискатель может представить также иные документы и
материалы, характеризующие его квалификацию и опыт работы на рынке
внешних облигационных займов.
2.3. Работа по сбору, систематизации и обработке поступающих
на конкурс материалов для предоставления конкурсной комиссии, а
также проведение в случае необходимости предварительных
переговоров с участниками конкурса осуществляет комитет финансов
Ленинградской области.
Конкурсная комиссия в течение трех недель с даты истечения
срока подачи материалов изучает их, сопоставляет показатели
организаций, подготавливает заключение по результатам рассмотрения
документов и проект распоряжения Губернатора Ленинградской области
об утверждении итогов конкурса и придании конкретным организациям
статуса ведущего менеджера.
Сообщение об итогах конкурса публикуется в средствах массовой
информации.
2.4. Договор с ведущим менеджером заключается от имени
Правительства области комитетом финансов Ленинградской области.
Приложение
к Положению ..., утвержденному
распоряжением Губернатора
Ленинградской области
от 05.03.98 N 97/1-рг
Перечень
сведений, отражаемых в заявке на участие в конкурсе
1. Общие сведения об организации, участвующей в конкурсе
1.1. Название и организационно-правовая форма участника
конкурса.
1.2. Юрисдикция (страна регистрации).
1.3. Основные финансовые показатели за последний финансовый
год (сумма активов, собственный капитал, прибыль/убыток).
1.4. Филиалы и представительства (количество - всего, в том
числе наличие российского филиала/представительства).
1.5. Персонал (количество - всего, в том числе в российском
филиале/представительстве; количество сотрудников, занятых
выпуском еврооблигационных займов российских/восточноевропейских
эмитентов, в том числе в российском филиале/представительстве).
1.6. Уровень собственных кредитных рейтингов, присвоенных
ведущими международными рейтинговыми агентствами.
1.7. Контактные лица и реквизиты.
2. Сведения об опыте по работе над рейтингом и организации
выпусков еврооблигационных займов
2.1. Количество и условия произведенных выпусков
еврооблигаций (в том числе суверенных и муниципальных) в России и
странах Восточной Европы в качестве ведущего менеджера в 1996-1998
годах. В условиях выпусков указываются: название эмитента,
юрисдикция эмитента; его кредитные рейтинги; объем выпуска (с
указанием валюты выпуска); срок обращения облигаций; спрэд над
государственными долговыми обязательствами страны, в валюте
которой размещался выпуск, и доходность облигаций на дату выпуска.
2.2. Общее количество выпусков еврооблигаций (в том числе
суверенных и муниципальных) в России и странах Восточной Европы, в
которых соискатель принимал участие в 1996-1998 годах, с указанием
роли соискателя в выпуске.
2.3. Количество и условия рейтингов, при присвоении которых
соискатель выступал рейтинговым консультантом в 1996-1998 годах
(для России и стран Восточной Европы). В условиях рейтингов
указывается название эмитента, его юрисдикция и уровень рейтинга,
присвоенного каждым из ведущих рейтинговых агентств.
2.4. Количество еврооблигационных выпусков, реализуемых
соискателем в России в настоящее время.
2.5. Количество сотрудников, которое будет задействовано в
работе по присвоению рейтинга.
2.6. Количество сотрудников, которое будет задействовано в
работе по организации выпуска (всего и в том числе в России).
3. Сведения о предполагаемых условиях присвоения кредитного
рейтинга и выпуска внешнего облигационного займа
3.1. Ожидаемый уровень кредитного рейтинга по каждому из
предлагаемых рейтинговых агентств.
3.2. Предлагаемый объем и валюта размещения облигаций.
3.3. Предлагаемый срок обращения облигаций.
3.4. Ожидаемый уровень процентной ставки по облигациям (в
абсолютном выражении; спрэд над текущей доходностью
государственных долговых обязательств страны, в валюте которой
будет размещаться выпуск; спрэд над текущей доходностью по
облигациям внешнего займа Российской Федерации).
3.5. Схема размещения и принципы формирования синдиката.
3.6. Страны, в которых планируется размещать облигации.
3.7. Условия оплаты услуг ведущего менеджера.
3.8. Общая оценка всех расходов эмитента на выпуск облигаций
с постатейной разбивкой и указанием предельной суммы расходов.
3.9. Условия оплаты расходов по организации выпуска;
предложения по минимизации расходов на всех этапах проекта.
3.10. Поэтапная оценка сроков реализации проекта по выпуску
облигаций.
3.11. Предложения по листингу.
3.12. Предложения по исполнению функций маркет-мейкера займа.
|
