|
Стр. 1
АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 апреля 2001 г. N 34-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, ОБРАЩЕНИИ И ПОГАШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИМЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(в ред. РАСПОРЯЖЕНИЙ Комитета финансов Санкт-Петербурга
от 26.01.2004 N 5-р, от 10.02.2004 N 11-р,
от 14.04.2004 N 50-р, от 18.06.2004 N 87-р,
от 07.02.2006 N 14-р, от 27.03.2006 N 42-р)
В соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения
государственных именных облигаций Санкт-Петербурга, утвержденными
распоряжением председателя Комитета финансов от 03.02.1999 N 17-р,
Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных именных
облигаций Санкт-Петербурга со сроком обращения от одного года до
пяти лет, утвержденными распоряжением председателя Комитета
финансов от 17.08.1999 N 95-р (в редакции распоряжения
председателя Комитета финансов от 02.02.2001 N 7-р), Генеральными
условиями эмиссии и обращения государственных именных долгосрочных
облигаций Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением
председателя Комитета финансов от 17.08.1999 N 97-р, и Условиями
эмиссии и обращения государственных именных облигаций Санкт-
Петербурга, принимаемыми в соответствии с вышеназванными
распоряжениями председателя Комитета финансов:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления операций при
размещении, обращении и погашении государственных именных
облигаций Санкт-Петербурга.
2. Считать утратившим силу распоряжение председателя Комитета
финансов Администрации Санкт-Петербурга от 20.12.1999 N 120-р "Об
утверждении Порядка осуществления операций при размещении,
обращении и погашении государственных именных облигаций Санкт-
Петербурга".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя председателя Комитета финансов В.Т.Гайдея.
Председатель
Комитета финансов
В.Ю.Кротов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Комитета финансов
от 06.04.2001 N 34-р
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, ОБРАЩЕНИИ
И ПОГАШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(в ред. Распоряжений Комитета финансов
от 26.01.2004 N 5-р, от 10.02.2004 N 11-р,
от 14.04.2004 N 50-р, от 18.06.2004 N 87-р,
от 07.02.2006 N 14-р, от 27.03.2006 N 42-р)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует осуществление операций при
размещении, обращении, погашении и обслуживании государственных
именных облигаций Санкт-Петербурга, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг (в дальнейшем - Порядок).
1.2. В целях настоящего Порядка под государственными именными
облигациями Санкт-Петербурга (далее - Облигации) понимаются, если
не оговорено иное, следующие облигации:
- дисконтные Облигации;
- купонные Облигации с постоянным (фиксированным) купоном;
- купонные с постоянным (фиксированным) купоном и правом
досрочного погашения Комитетом финансов (далее - ФК-ПДП),
предоставляющие Комитету финансов право на досрочное погашение в
даты, устанавливаемые в решении о соответствующем выпуске
облигаций;
- купонные Облигации с переменным купоном;
- купонные Облигации с переменным купоном и правом досрочного
предъявления к продаже Комитету (далее - ПК-ПДП), предоставляющие
владельцам право досрочного предъявления к продаже Комитету в
даты, устанавливаемые в решении о соответствующем выпуске
облигаций;
- долгосрочные купонные Облигации с переменным купоном и правом
досрочного погашения Комитетом (в дальнейшем - ГДО),
предоставляющие Комитету финансов право на досрочное погашение в
даты, устанавливаемые в решении о соответствующем выпуске
облигаций.
1.3. Участники рынка Облигаций в целях настоящего Порядка
разделяются на следующие категории:
Эмитент - субъект Российской Федерации - город Санкт-Петербург
в лице исполнительного органа - Комитета финансов Администрации
Санкт-Петербурга (в дальнейшем - Комитет), действующего в
соответствии с Положением о Комитете финансов Администрации Санкт-
Петербурга, утвержденным распоряжением губернатора Санкт-
Петербурга от 8 июля 1996 года N 47-р.
Генеральный агент - юридическое лицо, являющееся
профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующее на
основании договора с Комитетом, обеспечивающее обслуживание
процедуры размещения, аукциона по определению купона, обращения,
погашения и выплаты купонного дохода по Облигациям, действуя по
поручению и в соответствии с предписаниями Комитета и за его счет.
Выступает попечителем счета депо Комитета в соответствии с
договором и предоставленной доверенностью.
Биржа - юридическое лицо, являющееся профессиональным
участником рынка ценных бумаг, осуществляющее деятельность
организатора торговли и клиринговой организации на рынке ценных
бумаг и обеспечивающее процедуру заключения сделок купли-продажи
Облигаций, а также процедуру начисления купонного дохода и
погашения Облигаций при проведении Генеральным агентом по
поручению Эмитента купонных выплат и погашения Облигаций. Биржа
действует на основании договоров с Комитетом и участниками рынка
ценных бумаг.
Дилер - юридическое лицо, являющееся профессиональным
участником рынка ценных бумаг, осуществляющее брокерскую и (или)
дилерскую деятельность, участвующее в заключении сделок купли-
продажи Облигаций от своего имени и за свой счет и (или) за счет
средств Клиента при размещении, обращении и погашении Облигаций,
действующее в соответствии с договорами, заключенными с Комитетом
и участниками рынка ценных бумаг, а также договорами с Клиентами.
Дилер при наличии соответствующей лицензии может осуществлять
депозитарную деятельность и (или) совмещать депозитарную
деятельность с деятельностью специализированного депозитария
инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов (далее -
специализированный депозитарий) и (или) деятельность по управлению
ценными бумагами Клиентов.
Расчетный депозитарий - юридическое лицо, являющееся
профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее
депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг. Расчетный
депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание Депозитариев-
депонентов, Дилеров и Клиентов (депонентов Расчетного
депозитария), а также выполняет централизованные расчеты по
сделкам с Облигациями, заключенным на Бирже в соответствии с нетто-
обязательствами Дилеров и Клиентов. Расчетный депозитарий
действует на основании договоров с Комитетом, Биржами, Дилерами и
договоров с Депозитариями-депонентами и Клиентами (депонентами
Расчетного депозитария).
Депозитарий-депонент - юридическое лицо, являющееся
профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее
депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг или депозитарную
деятельность и деятельность специализированного депозитария
инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, являющееся
депонентом Расчетного депозитария. Депозитарий-депонент
осуществляет депозитарное обслуживание Клиентов Дилера на
основании договора с Дилером, выступающим попечителем счетов депо
Клиентов, и договора с Расчетным депозитарием. Депозитарий-
депонент может совмещать свои функции с функциями Дилера и
Клиента.
Расчетный центр - небанковская кредитная организация,
действующая на основании лицензии Банка России в качестве
Расчетного центра организованного рынка ценных бумаг при
осуществлении денежных расчетов на рынке Облигаций.
Клиенты - физические и юридические лица, заключившие договоры с
Дилерами на обслуживание на рынке Облигаций и (или) управление
Облигациями и открывшие счета депо в Расчетном депозитарии и (или)
Депозитарии-депоненте. В случаях, когда в качестве Клиентов
выступают негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании
паевых инвестиционных фондов и (или) управляющие компании активами
негосударственных пенсионных фондов, соответствующие
специализированные депозитарии этих инвестиционных фондов и (или)
паевых инвестиционных фондов заключают договоры исключительно с
Расчетным депозитарием либо Расчетный депозитарий непосредственно
выполняет функции специализированного депозитария указанных
фондов.
1.4. Комитет создает и организует деятельность Наблюдательного
комитета по государственному займу Санкт-Петербурга, который в
соответствии с Положением о Наблюдательном комитете по
Государственному займу Санкт-Петербурга (приложение 1) дает
рекомендации по параметрам размещения отдельных выпусков и составу
дилеров на рынке Облигаций, осуществляет мониторинг рынка ценных
бумаг и определяет индикативные ставки привлечения средств.
1.5. Размещение, обращение на вторичном рынке и погашение
Облигаций может осуществляться только в результате заключения на
Бирже сделки купли-продажи в порядке, определенном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
1.6. Погашение Облигаций и выплата купонного дохода
осуществляется Генеральным агентом по поручению Эмитента с
использованием торговых систем Бирж, обеспечивающих при погашении
выставление заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости
от лица Дилеров, выкуп Облигаций по номинальной стоимости
Генеральным агентом, а также расчет взаимных требований и
обязательств по выплате купонного дохода.
1.7. Размещение (продажа) Облигаций может осуществляться
Генеральным агентом путем проведения аукционов и продажи Облигаций
на вторичных торгах.
1.8. Сделки с Облигациями на Бирже могут осуществляться на
основании договоров купли-продажи Облигаций с отсроченным сроком
исполнения обязательств (форвардных контрактов). Порядок
заключения и исполнения форвардных контрактов на Облигации
определяется Положением о форвардном контракте, утверждаемым
Комитетом в соответствии с настоящим Порядком.
1.9. Сделки купли-продажи Облигаций на Бирже могут
осуществляться путем исполнения срочных контрактов на Облигации.
Порядок заключения и исполнения срочных контрактов на Облигации
определяется правилами торгов Биржи, согласованными с Комитетом.
1.10. Сделки с Облигациями на Бирже могут осуществляться в
форме сделок купли-продажи с обратным выкупом (РЕПО). Порядок
заключения и исполнения сделок РЕПО с Облигациями определяется
биржевыми правилами торгов, согласованными с Комитетом.
При совершении сделок РЕПО на Облигации, являющиеся
обеспечением по сделке РЕПО, с момента исполнения первой части
сделки РЕПО до завершения сделки РЕПО включительно накладываются
ограничения при обращении, а именно не допускается осуществление
залога на данные Облигации и их обращение на вторичных торгах.
1.11. Для осуществления денежных расчетов по заключенным с
Облигациями сделкам Дилеры открывают в Расчетном центре счета,
предназначенные для учета денежных средств Дилера и (или) его
Клиентов.
1.12. Порядок расчетов по ценным бумагам и денежным средствам
по сделкам с Облигациями определяется Условиями клиринговой
деятельности Бирж.
1.13. Клиенты для реализации своих прав на рынке Облигаций
заключают с Дилером, Депозитарием-депонентом или Расчетным
депозитарием договоры на обслуживание на рынке Облигаций, которые
определяют порядок приобретения, погашения, продажи Клиентами
Облигаций, порядок учета и удостоверения прав на Облигации, а
также права, обязанности и ответственность сторон по данным
договорам.
1.14. Залог Облигаций осуществляется в соответствии с
Положением о залоге государственных именных облигаций Санкт-
Петербурга, являющимся неотъемлемой частью настоящего Порядка
(приложение 2).
Изменения и дополнения в Положение о залоге государственных
именных облигаций Санкт-Петербурга вступают в силу не ранее чем
через 7 дней после их принятия.
Биржи извещают Дилеров о внесении изменений в Положение о
залоге государственных именных облигаций Санкт-Петербурга в
указанный срок.
1.15. Не допускается иных операций Дилеров и Клиентов с
Облигациями, кроме тех, которые предусмотрены настоящим Порядком и
условиями соответствующих договоров на обслуживание на рынке
Облигаций, заключаемыми Клиентом и Дилером.
1.16. Удостоверение прав на Облигации производится
исключительно Депозитарием-депонентом или Расчетным депозитарием,
с которым у Клиента заключен депозитарный договор.
Переход прав на Облигации от одного владельца к другому
юридически наступает с момента внесения приходной записи по счету
депо депонента в Расчетном депозитарии и (или) в Депозитарии-
депоненте в порядке, определенном действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Порядком.
1.17. В случаях наследования, а также при реорганизации или
ликвидации Клиента - юридического лица и других случаях учет и
удостоверение прав на Облигации осуществляется Расчетным
депозитарием или Депозитарием-депонентом.
2. Порядок размещения Облигаций. Аукцион
2.1. Настоящая глава определяет порядок размещения (продажи) на
аукционе дисконтных Облигаций, купонных Облигаций с постоянным
(фиксированным) купоном, купонных Облигаций с переменным купоном,
ФК-ПДП и ГДО.
2.2. Комитет определяет объем и срок обращения выпусков
Облигаций. При этом в отдельных случаях Комитет может
устанавливать минимальную цену, ниже которой не может быть
осуществлено размещение (продажа) выпуска Облигаций.
2.3. Не позднее чем за 7 календарных дней до дня проведения
аукциона Комитет объявляет о размещении (продаже) выпусков с
указанием параметров выпуска по установленной форме (приложения 3,
11).
2.4. Не позднее чем за 7 календарных дней до дня проведения
аукциона по размещению (продаже) купонных Облигаций Комитет
объявляет:
- даты погашения купонов,
- купонную ставку и размер купонных выплат по объявленному
выпуску (только для купонных Облигаций с постоянным
(фиксированным) купоном и ФК-ПДП).
Не позднее чем за 7 календарных дней до даты проведения
аукциона по размещению (продаже) купонных Облигаций с переменным
купоном Комитет объявляет купонную ставку на первый купонный
период.
Не позднее чем за 7 календарных дней до дня проведения аукциона
по размещению (продаже) ФК-ПДП Комитет дополнительно объявляет
возможные даты досрочного погашения облигаций.
Не позднее чем за 7 календарных дней до дня проведения аукциона
по размещению (продаже) ГДО Комитет дополнительно объявляет:
- возможные даты досрочного погашения,
- коэффициенты для расчета купонных выплат.
2.5. Биржа извещает Дилеров о параметрах выпуска не позднее чем
за 7 календарных дней до дня проведения аукциона.
2.6. Аукцион проводится в соответствии с Регламентом
взаимодействия участников рынка, согласованным с Комитетом,
Генеральным агентом, Биржей, Расчетным депозитарием и Расчетным
центром (далее - Регламент). Изменения в части порядка размещения
Облигаций и аукциона, внесенные в Регламент, вступают в силу по
истечении 7 дней со дня их согласования. Биржа оповещает Дилеров о
принятых изменениях Регламента.
2.7. Выпуск считается состоявшимся при выполнении участниками
аукциона настоящего Порядка и в случае, если Комитет не отказался
от размещения (продажи) выпуска в соответствии с пунктом 2.8.
2.8. Комитет принимает решение об отказе от проведения аукциона
в случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры на аукционе либо
возникновения форс-мажорных обстоятельств и объявляет это решение.
2.9. Дилер в установленный Регламентом срок подает на Биржу
заявку на покупку Облигаций. Заявка представляет собой предложение
покупателя к Комитету о заключении сделки купли-продажи Облигаций
на указанных в заявке условиях.
2.10. Заявка каждого Дилера принимается Биржей только при
условии соблюдения в ней лимита неконкурентных предложений,
установленного Комитетом в Объявлении о размещении очередного
выпуска.
2.11. В случае установления Комитетом в Объявлении о размещении
(продаже) очередного выпуска минимальной цены для конкурентных
предложений Дилеров заявка каждого Дилера принимается Биржей
только при условии равенства и (или) превышения цен, указанных в
конкурентных предложениях в данной заявке, над установленной
минимальной ценой.
2.12. Устанавливается следующая процедура ввода Дилерами заявок
на покупку Облигаций в торговую систему Биржи:
а) Дилер подает заявку, состоящую из конкурентных и
неконкурентных предложений;
б) в конкурентном предложении указываются условия сделки (цена
и количество Облигаций), на которых покупатель готов приобрести
Облигации на аукционе;
в) в неконкурентном предложении указывается общая сумма
средств, на которую покупатель готов приобрести Облигации на
аукционе по средневзвешенной цене, сложившейся на данном аукционе;
г) заявка каждого Дилера должна содержать конкурентное
предложение при обеспеченности денежными средствами для выкупа
квоты по неконкурентным предложениям;
д) в случае недостаточности денежных средств Дилера для выкупа
квоты по неконкурентным предложениям заявка Дилера должна состоять
только из неконкурентных предложений;
ж) по неконкурентному предложению размер достаточной для
обеспечения заявки суммы денежных средств равен сумме, на которую
Дилер готов приобрести Облигации по средневзвешенной цене
аукциона, увеличенной на сумму накопленного купонного дохода, на
дату проведения аукциона, включая комиссионное вознаграждение
Биржи и Расчетного депозитария, с учетом НДС;
з) по конкурентному предложению размер достаточной для
обеспечения заявки суммы денежных средств равен сумме, необходимой
для оплаты Облигаций в количестве и по цене, указанных в данном
предложении Дилера, с учетом накопленного купонного дохода,
включая комиссионное вознаграждение Биржи и Расчетного
депозитария, с учетом НДС.
2.13. По окончании ввода заявки Биржа предоставляет каждому
Дилеру подписанный ее уполномоченным сотрудником реестр введенных
Дилером предложений на покупку Облигаций.
2.14. Биржа по итогам сбора заявок формирует Ведомость участия
Дилеров в аукционе, Сводную ведомость введенных заявок Дилеров и
передает данные документы, заверенные подписью уполномоченных
сотрудников, Генеральному агенту.
2.15. В Ведомости участия Дилеров в аукционе указывается объем
введенных конкурентных предложений, объем введенных неконкурентных
предложений, общий объем введенных заявок и процент выкупа квоты
по неконкурентным предложениям по каждому Дилеру.
2.16. Для обеспечения поданной заявки на покупку Облигаций на
аукционе Дилер использует денежные средства, находящиеся на его
"Счетах участника расчетного центра ОРЦБ", открытых в Расчетном
центре.
2.17. При совмещении проведения аукциона и погашения
(досрочного погашения) Облигаций Дилер может использовать в
качестве обеспечения поданной заявки на покупку Облигаций на
аукционе и оплаты комиссионного вознаграждения Бирже и Расчетному
депозитарию, включая НДС, денежные средства, причитающиеся к
получению от погашаемых (досрочно погашаемых) Облигаций и выплаты
купонов, находящихся на разделах счетов депо, обслуживаемых данным
Дилером, только в том случае, если вышеназванные выплаты Дилеру
производятся на тот же денежный счет в Расчетном центре, с
которого он осуществляет покупку Облигаций на аукционе.
2.18. Дилер в установленный Регламентом срок обеспечивает
перечисление денежных средств для покупки Облигаций на аукционе в
Расчетный центр на лицевые счета к счетам "Средства участника
расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ", служащих
обеспечением поданной Дилером заявки на покупку Облигаций на
аукционе и комиссионного вознаграждения Бирже и Расчетному
депозитарию, включая НДС.
2.19. Расчетный центр в установленное Регламентом время
предоставляет Бирже отчет о состоянии счетов "Средства участника
расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ".
2.20. При недостаточности денежных средств на счете, указанном
Дилером для обеспечения заявки с учетом комиссионного
вознаграждения Бирже и Расчетному депозитарию, включая НДС, Дилер
в течение отведенного Регламентом времени снимает необеспеченные
конкурентные предложения, либо уменьшает количество Облигаций в
конкурентных предложениях, либо уменьшает объем неконкурентных
предложений. При этом не допускается изменение цен конкурентных
предложений и нарушение правил подачи заявок, установленных в
пункте 2.11 настоящего Порядка.
Если Дилер не произвел вышеописанные действия в установленное
Регламентом время, Биржа осуществляет процедуру снятия
необеспеченных предложений в следующей последовательности:
а) конкурентные предложения в порядке возрастания цены;
б) неконкурентные предложения.
2.21. Генеральный агент передает Сводную ведомость введенных
заявок Комитету для принятия решения о цене отсечения на аукционе,
обеспечивая анонимность заявок.
2.22. Комитет определяет цену отсечения и средневзвешенную цену
аукциона, оформляя принятое решение Предписанием Комитета,
подписываемым руководителем Комитета.
2.23. Комитет на основании Решения о выпуске оформляет
Глобальный сертификат в одном экземпляре и передает Генеральному
агенту вместе с Предписанием Комитета.
2.24. Генеральный агент передает Глобальный сертификат на
очередной выпуск на централизованное хранение в Расчетный
депозитарий.
2.25. Расчетный депозитарий после получения Решения о выпуске и
Глобального сертификата зачисляет весь объем данного выпуска на
раздел счета депо Комитета, предназначенный для учета процедур
размещения и погашения Облигаций.
2.26. Расчетный депозитарий в установленное Регламентом время
передает Бирже отчет о количестве Облигаций, зачисленных Комитетом
на раздел счета депо для размещения (продажи) на аукционе.
2.27. Генеральный агент на основании Предписания Комитета в
установленное Регламентом время вводит в торговую систему Биржи
заявку на размещение (продажу) очередного выпуска, содержащую
количество размещаемых Облигаций, цену отсечения и
средневзвешенную цену аукциона.
2.28. Установлен следующий порядок удовлетворения предложений
Дилеров на аукционе:
а) конкурентное предложение удовлетворяется, если цена
отсечения не превышает цену, указанную в конкурентном предложении;
б) конкурентное предложение отвергается, если цена отсечения
превышает цену, указанную в конкурентном предложении;
в) неконкурентные предложения удовлетворяются по
средневзвешенной цене удовлетворенных конкурентных предложений
всех Дилеров, при этом в случае, если количества Облигаций,
введенных Генеральным агентом на продажу, недостаточно для
удовлетворения всех неконкурентных предложений (после
удовлетворения конкурентных предложений), неконкурентные
предложения удовлетворяются пропорционально объемам неконкурентных
предложений в пределах остатка Облигаций.
2.29. Сделка купли-продажи Облигаций считается заключенной с
момента введения Генеральным агентом заявки на размещение
(продажу) Облигаций в торговую систему Биржи.
2.30. Биржа по результатам аукциона передает:
а) Расчетному центру - обязательства Дилеров по денежным
средствам;
б) Расчетному депозитарию - обязательства Дилеров по
Облигациям;
в) Комитету финансов (Генеральному агенту) - реестр сделок,
итоги аукционов.
2.31. По результатам аукциона в соответствии с обязательствами
Дилеров и Генерального агента Расчетный депозитарий перечисляет
Облигации на торговые разделы счетов депо, а Расчетный центр
осуществляет денежные расчеты.
2.32. Дилер в установленное Регламентом время получает у
сотрудника соответствующей Биржи выписку из реестра совершенных
сделок и биржевую информацию об аукционе.
2.33. Не размещенная на аукционе часть выпуска Облигаций на
основании поручения депо Генерального агента переводится с раздела
счета депо Комитета, предназначенного для учета процедур
размещения и погашения Облигаций, на раздел счета депо Комитета,
предназначенный для учета остатка неразмещенных Облигаций. На
Облигации, зачисленные на этот счет, доход не начисляется.
2.34. Генеральный агент распространяет итоги очередного
аукциона до 15.00 часов московского времени дня проведения
аукциона в бумажном или электронном виде по установленной форме
(приложения 4, 12).
3. Порядок размещения ПК-ПДП. Аукцион
3.1. Комитет определяет объем, срок обращения, длительность
купонных периодов и даты купонных выплат выпуска ПК-ПДП при
размещении. Комитет может устанавливать максимальную величину
купона на первый купонный период.
3.2. Не позднее чем за 7 календарных дней до дня проведения
аукциона Комитет объявляет о размещении выпуска с указанием
параметров выпуска по установленной форме (приложение 5).
3.3. Биржа извещает Дилеров о параметрах выпуска ПК-ПДП не
позднее чем за 7 календарных дней до дня проведения аукциона ПК-
ПДП.
3.4. Аукцион по размещению ПК-ПДП (в дальнейшем, в тексте
настоящей главы, - аукцион) проводится в соответствии с
Регламентом.
3.5. Изменения в части порядка размещения ПК-ПДП, внесенные в
Регламент, вступают в силу по истечении 7 дней со дня их
согласования. Биржа оповещает Дилеров о принятых изменениях
Регламента.
3.6. Выпуск ПК-ПДП считается состоявшимся при выполнении
участниками аукциона настоящего Порядка и в случае, если Комитет
не отказался от размещения выпуска в соответствии с пунктом 3.7.
3.7. Комитет принимает решение об отказе от проведения аукциона
ПК-ПДП в случае неблагоприятной конъюнктуры на аукционе либо
возникновения форс-мажорных обстоятельств и доводит это решение до
Бирж, Расчетного депозитария и Дилеров.
3.8. В случае размещения или продажи ПК-ПДП в форме аукциона в
дату, не совпадающую с датой купонной выплаты, процедура
размещения осуществляется в соответствии с процедурой,
установленной в главе 2 настоящего Порядка.
3.9. Дилер в установленный Регламентом срок подает на Биржу
заявку на покупку ПК-ПДП. Заявка представляет собой предложение
покупателя к Комитету о заключении сделки купли-продажи ПК-ПДП по
цене, равной номиналу, на указанных в заявке условиях.
3.10. Заявка каждого Дилера принимается Биржей только при
условии соблюдения в ней лимита неконкурентных предложений,
установленного Комитетом в Объявлении о размещении очередного
выпуска ПК-ПДП.
3.11. В случае установления Комитетом в Объявлении о размещении
очередного выпуска ПК-ПДП максимальной величины купона на первый
купонный период для конкурентных предложений Дилеров заявка
каждого Дилера принимается Биржей только при условии, что величина
купона, указанная в конкурентных предложениях в данной заявке, не
превышает установленную максимальную величину.
3.12. Устанавливается следующая процедура ввода Дилерами заявок
на покупку ПК-ПДП в торговую систему Биржи:
а) Дилер подает заявку, состоящую из конкурентных и
неконкурентных предложений;
б) в конкурентном предложении указываются условия сделки:
количество ПК-ПДП и минимальная величина купона на первый купонный
период, при которой покупатель готов купить ПК-ПДП на аукционе;
в) в неконкурентном предложении указывается общая сумма
средств, на которую покупатель готов приобрести ПК-ПДП на
аукционе;
г) заявка каждого Дилера должна содержать конкурентное
предложение при обеспеченности денежными средствами для выкупа
квоты по неконкурентным предложениям;
д) в случае недостаточности денежных средств Дилера для выкупа
квоты по неконкурентным предложениям заявка Дилера должна состоять
только из неконкурентных предложений;
е) по неконкурентному предложению размер достаточной для
обеспечения заявки суммы денежных средств равен сумме, на которую
Дилер готов приобрести ПК-ПДП по цене, равной номиналу, с учетом
накопленного купонного дохода и включая комиссионное
вознаграждение Биржи и Расчетного депозитария, с учетом НДС;
ж) по конкурентному предложению размер достаточной для
обеспечения заявки суммы денежных средств равен сумме, необходимой
для оплаты ПК-ПДП в количестве, указанном в предложении, и по
цене, равной номиналу, с учетом накопленного купонного дохода и
включая комиссионное вознаграждение Биржи и Расчетного
депозитария, с учетом НДС.
3.13. По окончании ввода заявки Биржа предоставляет каждому
Дилеру подписанный ее уполномоченным сотрудником реестр введенных
Дилером предложений на покупку ПК-ПДП.
3.14. Биржа по итогам сбора заявок формирует Ведомость участия
Дилеров в аукционе ПК-ПДП, Сводную ведомость введенных заявок
Дилеров и передает данные документы, заверенные подписью
уполномоченных сотрудников, Генеральному агенту.
3.15. В Ведомости участия Дилеров в аукционе ПК-ПДП указывается
объем введенных конкурентных предложений, объем введенных
неконкурентных предложений, общий объем введенных заявок и процент
выкупа квоты по неконкурентным предложениям по каждому Дилеру.
3.16. Для обеспечения поданной заявки на покупку ПК-ПДП на
аукционе Дилер использует денежные средства, находящиеся на его
"Счетах участника расчетного центра ОРЦБ", открытом в Расчетном
центре.
3.17. При совмещении проведения аукциона и погашения Облигаций
(в том числе ПК-ПДП) или досрочного погашения Облигаций Дилер
может использовать в качестве обеспечения поданной заявки на
покупку ПК-ПДП на аукционе и оплаты комиссионного вознаграждения
Бирже и Расчетному депозитарию, включая НДС, денежные средства,
причитающиеся к получению от погашаемых Облигаций (в том числе ПК-
ПДП), выплат купонов по Облигациям и (или) досрочно погашаемых
Облигаций, находящихся на разделах счетов депо, обслуживаемых
данным Дилером, только в том случае, если вышеназванные выплаты
Дилеру производятся на тот же денежный счет в Расчетном центре, с
которого Дилер осуществляет покупку ПК-ПДП на аукционе.
3.18. Дилер в установленный Регламентом срок обеспечивает
перечисление денежных средств для покупки ПК-ПДП на аукционе в
Расчетный центр на лицевые счета к счетам "Средства участника
расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ", служащих
обеспечением поданной Дилером заявки на покупку ПК-ПДП на аукционе
и комиссионного вознаграждения Бирже и Расчетному депозитарию,
включая НДС.
3.19. Расчетный центр в установленное Регламентом время
предоставляет Бирже и Комитету (Генеральному агенту) отчет о
состоянии счетов "Средства участника расчетного центра ОРЦБ для
обеспечения расчетов на ОРЦБ".
3.20. При недостаточности денежных средств на счете Дилера для
обеспечения заявки с учетом комиссионного вознаграждения Бирже и
Расчетному депозитарию, включая НДС, Дилер в течение отведенного
Регламентом времени снимает необеспеченные конкурентные
предложения, либо уменьшает количество ПК-ПДП в конкурентных
предложениях, либо уменьшает объем неконкурентных предложений; при
этом не допускается изменение величины купона в конкурентных
предложениях и нарушение условий подачи заявок, установленных в
пункте 3.11.
Если Дилер не произвел вышеописанные действия в установленное
Регламентом время, Биржа осуществляет процедуру снятия
необеспеченных предложений в следующей последовательности:
а) конкурентные предложения в порядке понижения величины
купона;
б) неконкурентные предложения.
3.21. Генеральный агент передает Сводную ведомость введенных
заявок Комитету для принятия решения о величине купона ПК-ПДП на
первый купонный период на аукционе, обеспечивая анонимность
заявок.
3.22. Комитет определяет величину купона ПК-ПДП на первый
купонный период на аукционе, оформляя принятое решение
Предписанием Комитета, подписываемым руководителем Комитета.
3.23. В случае если ни одно из значений величины купона на
первый купонный период в конкурентных предложениях Дилеров на
покупку ПК-ПДП на аукционе не удовлетворяет Комитет, величина
купона на первый купонный период устанавливается Комитетом
самостоятельно.
3.24. Комитет на основании Решения о выпуске Облигаций
оформляет Глобальный сертификат на выпуск ПК-ПДП в одном
экземпляре и передает Генеральному агенту вместе с Предписанием
Комитета.
3.25. Генеральный агент передает Глобальный сертификат на
очередной выпуск ПК-ПДП на централизованное хранение в Расчетный
депозитарий.
3.26. Расчетный депозитарий после получения Решения о выпуске и
Глобального сертификата ПК-ПДП зачисляет весь объем данного
выпуска ПК-ПДП на раздел счета депо Комитета, предназначенный для
учета процедур размещения и погашения ПК-ПДП.
3.27. Расчетный депозитарий в установленное Регламентом время
передает Бирже отчет о количестве ПК-ПДП, зачисленных Комитетом на
раздел счета депо для размещения на аукционе.
3.28. Генеральный агент на основании Предписания Комитета в
установленное Регламентом время вводит в торговую систему Биржи
заявку на размещение очередного выпуска ПК-ПДП, содержащую
количество размещаемых ПК-ПДП, величину купона отсечения аукциона
ПК-ПДП и цену размещения ПК-ПДП.
3.29. Установлен следующий порядок удовлетворения предложений
Дилеров на аукционе ПК-ПДП:
а) конкурентное предложение на покупку ПК-ПДП удовлетворяется,
если величина купона, определенного на аукционе, не ниже величины
купона, указанной в конкурентном предложении; в этом случае
покупатель ПК-ПДП приобретает указанное количество ПК-ПДП по цене,
равной номиналу;
б) конкурентное предложение на покупку ПК-ПДП отвергается, если
величина купона, определенного на аукционе, ниже величины купона,
указанной в конкурентном предложении;
в) неконкурентные предложения удовлетворяются по цене, равной
номиналу, при этом в случае, если количества ПК-ПДП, введенных
Генеральным агентом на продажу, недостаточно для удовлетворения
всех неконкурентных предложений на куплю (после удовлетворения
конкурентных предложений), неконкурентные предложения
удовлетворяются пропорционально объемам предложений в пределах
остатка ПК-ПДП.
3.30. Биржа по результатам аукциона передает:
а) Расчетному центру - обязательства Дилеров по денежным
средствам;
б) Расчетному депозитарию - обязательства Дилеров по ПК-ПДП;
в) Комитету (Генеральному агенту) - реестр сделок.
3.31. По результатам аукциона в соответствии с обязательствами
Дилеров и Генерального агента Расчетный депозитарий перечисляет ПК-
ПДП на торговые разделы счетов депо, а Расчетный центр
осуществляет денежные расчеты; производится сверка отчетов о
состоянии денежных счетов и счетов депо Дилеров и Генерального
агента с Биржами.
3.32. Не размещенная на аукционе часть выпуска ПК-ПДП на
основании поручения депо Генерального агента переводится с раздела
счета депо Комитета, предназначенного для учета процедур
размещения и погашения ПК-ПДП, на раздел счета депо Комитета,
предназначенный для учета остатка неразмещенных ПК-ПДП. На ПК-ПДП,
зачисленные на этот счет, доход не начисляется.
3.33. Дилер в установленное Регламентом время получает у
сотрудника соответствующей Биржи выписку из реестра совершенных
сделок и биржевую информацию об аукционе ПК-ПДП.
3.34. Генеральный агент распространяет итоги очередного
аукциона ПК-ПДП до 15.00 часов московского времени дня проведения
аукциона ПК-ПДП в бумажном или электронном виде по установленной
форме (приложение 6).
4. Порядок обращения Облигаций на вторичном рынке
4.1. Вторичные торги Облигациями проводятся в соответствии с
Регламентом.
4.2. Изменения в части порядка обращения Облигаций на вторичном
рынке, внесенные в Регламент, вступают в силу по истечении семи
дней со дня их согласования. Биржа оповещает Дилеров о принятых
изменениях Регламента.
4.3. В случае возникновения технических сбоев или других
причин, препятствующих проведению торговой сессии по Облигациям,
торги могут быть приостановлены. Если в течение 60 минут после
приостановки торги по Облигациям не возобновлены, то все сделки с
Облигациями за текущую торговую сессию аннулируются без проведения
расчетов, и торги завершаются.
В случае если технический сбой протяженностью более 60 минут
происходит только на одной из Бирж, Комитет может принять решение
о завершении торгов по Облигациям на этой Бирже. При этом торговая
сессия на других Биржах может быть продолжена, а расчеты
производятся по всем совершенным сделкам с Облигациями.
4.4. Комитет объявляет на каждый день проведения вторичных
торгов процент и сумму накопленного купонного дохода для каждого
выпуска купонных Облигаций, находящихся в обращении.
Не позднее чем за семь календарных дней до начала следующего
купонного периода Облигаций с переменным купоном Комитет объявляет
размер соответствующего купона по установленной форме (приложение
15).
Комитет объявляет на каждый день проведения вторичных торгов по
ГДО процент и сумму накопленного купонного дохода по текущему
купону для каждого выпуска ГДО, находящегося в обращении.
Дополнительно, начиная с первой возможной даты досрочного
погашения каждого выпуска ГДО, Комитет объявляет на каждый день
проведения вторичных торгов по ГДО процент и сумму накопленного
купонного дохода по индексационному купону.
4.5. Генеральный агент в торговых системах Биржи открывает и
устанавливает величину торговой позиции по денежным средствам
(далее - открытая торговая позиция) для осуществления межбиржевых
арбитражных сделок.
4.6. Открытая торговая позиция подлежит безусловному закрытию
(обнулению) после окончания очередных вторичных торгов по
Облигациям.
4.7. Для участия Дилера в торговой сессии резервируются
денежные средства в Расчетном центре на лицевых счетах к счетам
"Средства участника расчетного центра ОРЦБ для обеспечения
расчетов на ОРЦБ", а Облигации - в Расчетном депозитарии на
торговом разделе счета депо Дилера и (или) Депозитария-депонента,
и (или) Клиента, обслуживаемого Дилером.
4.8. Расчетный центр и Расчетный депозитарий предоставляют
Бирже перед началом очередной торговой сессии отчет о состоянии
денежных счетов и торговых разделов счетов депо Дилеров,
Депозитариев-депонентов и Клиентов по выпускам Облигаций,
зарезервированных к началу торговой сессии.
4.9. Биржи в соответствии с установленным Регламентом
организуют вторичные торги по Облигациям, регистрацию сделок с
Облигациями, определяют взаимные обязательства Дилеров по денежным
средствам и Облигациям, осуществляют расчет накопленного купонного
дохода и комиссии Биржи и Расчетного депозитария, составляют
расчетные документы по совершенным сделкам с Облигациями и
передают их в Расчетный центр, Расчетный депозитарий, Комитету
(Генеральному агенту).
4.10. Установлен следующий порядок удовлетворения заявок на
покупку и продажу Облигаций:
а) удовлетворение заявок происходит в форме заключения сделок
купли-продажи Облигаций. Заключение сделки купли-продажи не
требует дополнительного согласия Дилера, подавшего удовлетворяемую
заявку;
б) если в момент подачи заявка не может быть удовлетворена, она
ставится в очередь;
в) приоритет удовлетворения заявки зависит от цены, указанной в
ней, и времени ее подачи; объем заявки (количество Облигаций,
указанное в ней) не влияет на приоритет ее удовлетворения;
г) среди двух неудовлетворенных заявок на покупку более высокий
приоритет удовлетворения независимо от времени ее подачи имеет та
заявка, в которой указана более высокая цена;
д) среди двух неудовлетворенных заявок на продажу более высокий
приоритет удовлетворения независимо от времени ее подачи имеет та
заявка, в которой указана более низкая цена;
е) среди двух неудовлетворенных заявок на покупку, содержащих
одинаковую цену, более высокий приоритет удовлетворения имеет та
заявка, которая была подана ранее;
ж) среди двух неудовлетворенных заявок на продажу, содержащих
одинаковую цену, более высокий приоритет удовлетворения имеет та
заявка, которая была подана ранее;
з) сделка купли-продажи заключается в том случае, если цена,
указанная в заявке на продажу, имеющей наивысший приоритет среди
всех неудовлетворенных заявок на продажу, не превышает цену,
указанную в заявке на покупку, имеющей наивысший приоритет среди
всех неудовлетворенных заявок на покупку, причем сделка
заключается по цене той из этих двух заявок, которая была подана
ранее, и на меньшее количество Облигаций из указанных в этих двух
заявках;
и) если при заключении сделки купли-продажи заявка
удовлетворена лишь частично, то неисполненная ее часть остается в
очереди в качестве отдельной заявки;
к) при удовлетворении (полном или частичном) заявки Дилера на
продажу Облигаций Биржа увеличивает торговую денежную позицию
Дилера на сумму, равную разности между суммой данной сделки и
накопленным купонным доходом (в дальнейшем - НКД) на дату
совершения сделки (последнее - только для купонных Облигаций) и
суммой комиссионного вознаграждения;
л) при удовлетворении (полном или частичном) заявки Дилера на
покупку Облигаций Биржа увеличивает торговую депо-позицию этого
Дилера на количество Облигаций, участвующих в данной сделке;
м) любая неудовлетворенная заявка Дилера может быть удалена из
очереди самим Дилером;
н) при удалении из очереди неудовлетворенной заявки Дилера
сумма денежных средств или количество Облигаций, зарезервированных
для обеспечения данной заявки, добавляются соответственно к
торговой денежной позиции и торговой депо-позиции Дилера, служащих
для него обеспечением следующих заявок.
4.11. Биржа блокирует выставление в ходе торговой сессии заявок
Дилеров с ценой менее 95.0 % или более 105.0 % от средневзвешенной
цены предыдущего дня по конкретному выпуску. В отдельных случаях
на основании распоряжения Комитета границы изменения цен могут
быть расширены.
4.12. По завершении торговой сессии Биржи определяют в
отношении каждого Дилера чистое сальдо денежных средств
(обязательства по денежным средствам), которые должны быть
зачислены на счета либо списаны со счетов Дилера в Расчетном
центре, обязательств по оплате комиссионного вознаграждения Биржи
и Расчетного депозитария, а также чистое сальдо Облигаций
(обязательства по Облигациям), которые должны быть переведены с
торгового раздела счета депо или зачислены на торговый раздел
счета депо, обслуживаемого Дилером. Обязательства по денежным
средствам и Облигациям в отношении каждого Дилера передаются
Биржами соответственно в Расчетный центр и Расчетный депозитарий.
4.13. Биржа предоставляет выписки по результатам торговой
сессии по совокупной позиции о состоянии торговых разделов счетов
депо, обслуживаемых каждым Дилером.
4.14. Основанием для проведения Дилером расчетов по результатам
торговой сессии является выписка из реестров сделок с Облигациями
данного Дилера, формируемая каждой Биржей в двух экземплярах.
|
