|
Стр. 1
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 мая 2007 г. N 177
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
С целью реализации единой государственной политики в решении
проблемы динамичного развития металлургической промышленности
Российской Федерации на период до 2015 года и в соответствии с
поручением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2007 г.
N СИ-П9-1724 приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития металлургической
промышленности Российской Федерации на период до 2015 года.
2. Установить, что ответственным в Министерстве за реализацию
Стратегии развития металлургической промышленности Российской
Федерации на период до 2015 года является Департамент
промышленности (А.Д. Дейнеко).
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за
собой.
Министр
В.Б.ХРИСТЕНКО
Утверждена
Приказом
Минпромэнерго России
от 29 мая 2007 г. N 177
СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
Введение. Общие положения
Металлургический комплекс, являясь базовой отраслью, вносит
существенный вклад в экономику России. Успехи в развитии комплекса
обусловлены, с одной стороны, общей политической стабильностью,
проведенными структурными и институциональными реформами, с другой
- исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой.
Высокие цены на металлопродукцию и возможности наращивания ее
экспорта обусловили в последние годы значительный вклад
металлургии в прирост ВВП и других макроэкономических показателей.
В составе металлургического комплекса (металлургической
промышленности, металлургии) - предприятия по добыче и обогащению
руд черных и цветных металлов, нерудных материалов, по
производству чугуна, стали, проката, труб стальных, метизов,
ферросплавов, огнеупоров, кокса, алюминия, меди, никеля, кобальта,
свинца, цинка, олова, сурьмы, ртути, вольфрама, молибдена, ниобия,
тантала, редкоземельных металлов, обработке цветных металлов
(алюминия, титана, магния, тяжелых цветных металлов), по
производству твердосплавной, углеродной, полупроводниковой
продукции, по переработке ломов и отходов, производству ряда видов
химической продукции, большой комплекс предприятий
вспомогательного назначения, а также научно-исследовательские и
проектные организации.
В связи с введением с 1 января 2005 года Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД),
гармонизированного с международными аналогами, отрасль
"металлургия" отражена в разделе D "Обрабатывающие производства",
а горнорудный передел отнесен к разделу С "Добыча полезных
ископаемых", включающих следующие подразделы:
- CB - Добыча полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических;
- DJ - Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий;
- DF - Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
(подкласс 23.1 - производство кокса);
- DI - Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов (подкласс 26.8 - производство огнеупорных изделий);
- DN - Прочие производства (подкласс 37.1 - обработка
металлических отходов и лома);
- G - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (подкласс 51.57 - сбор, сортирование, распределение,
упаковывание отходов лома, макулатуры и т.п.).
Доля металлургии в ВВП страны составляет около 5%,
промышленном производстве - 17,3%, экспорте - 14,2%. Доля
металлургии в налоговых платежах во все уровни бюджетов составляет
9%. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных
монополий металлургия использует от общепромышленного уровня 32%
электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов,
ее доля в грузовых железнодорожных перевозках - 20%.
Металлургическая промышленность является одной из отраслей
специализации России в современном международном разделении труда.
На сегодняшний день по производству стали Россия занимает 4-е
место в мире (уступая Китаю, Японии и США), а по экспорту
металлопродукции - 3 место в мире (экспорт стального проката в
2006 году составил около 28,3 млн. т; из Китая - 52,1 млн. т; из
Японии - 35,6 млн. т). По производству и экспорту алюминия Россия
занимает 2-е место в мире, уступая только США; по производству
никеля - первое место в мире, по производству титана - второе
место.
Однако, несмотря на адаптацию металлургического комплекса к
рыночным условиям, ее технико-технологический уровень и
конкурентоспособность ряда видов металлопродукции нельзя считать
удовлетворительным.
Анализ возможных направлений решения имеющихся проблем
обуславливает необходимость разработки единой государственной
стратегии развития металлургического комплекса, направленной на
реализацию приоритетных задач в рамках каждого из стратегических
направлений и предусматривающей развитие сотрудничества между
государственными структурами всех уровней, бизнес-сообществом и
общественными организациями.
Стратегия развития металлургического комплекса Российской
Федерации до 2015 года подготовлена Минпромэнерго России во
исполнение поручения Правительства Российской Федерации от
19.01.2005 N АЖ-П9-188 "О проектах стратегий развития отдельных
отраслей промышленности" в соответствии с методическими указаниями
и прогнозными макроэкономическими показателями Минэкономразвития
России.
Стратегия развития металлургического комплекса Российской
Федерации на период до 2015 года (далее - "Стратегия...")
представляет собой совокупность взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления и ресурсам отдельных программ, проектов и
непрограммных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение
системных социально-экономических проблем, а также создание
платформы для дальнейшего качественного роста отрасли и является
для металлургического комплекса России следующим программным
документом после Комплекса мер по развитию металлургической
промышленности Российской Федерации на период до 2010 года, ФЦП
технического перевооружения и развития металлургии России (1993 -
2000 гг.) и ФЦП "Руда".
"Стратегия..." разработана, исходя из основных
макроэкономических показателей экономики страны на перспективу, в
том числе основных параметров прогноза до 2008 года, прогноза
основных параметров социально-экономического развития Российской
Федерации на период 2008 - 2010 гг., долгосрочного прогноза роста
российской экономики, оценки производственного потенциала отрасли
и основных тенденций в инвестиционной и инновационной
деятельности, перспектив развития российских и мировых рынков
металлопродукции с учетом принятых планов развития федеральных и
региональных органов исполнительной власти, предприятий, союзов и
ассоциаций металлургической промышленности, а также предприятий
металлопотребляющих отраслей и других организаций с учетом
реализации судостроительной, авиационной стратегий, стратегии
развития транспортного машиностроения, энергетической стратегии и
другими принятыми и разрабатываемыми стратегиями.
В основу разработки "Стратегии..." положены следующие принципы:
создание экономических условий, стимулирующих ускоренное
обновление основных производственных фондов металлургического
комплекса для повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции;
конкретизация финансирования инфраструктурных проектов;
концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
сбалансированное развитие различных видов производств
(подотраслей);
обеспечение баланса интересов государства, бизнеса и
общественных институтов, заинтересованных в устойчивой работе
комплекса;
максимальное использование имеющихся конкурентных преимуществ
России в области производства металлопродукции;
непредоставление государственных субсидий предприятиям отрасли.
Главной целью развития металлургического комплекса России на
период до 2015 года является создание условий для развития
экономики России на основе инновационного обновления отрасли,
обеспечивающего повышение ее экономической эффективности,
экологической безопасности, ресурсосбережение и повышение
конкурентоспособности продукции в требуемых экономике России
номенклатуре, качестве и объемах поставок (с учетом перспектив
развития металлопотребляющих отраслей), поставок на рынок стран
СНГ и мировой рынок при максимально возможном балансе
государственных интересов России, ее регионов и конкретных
акционерных обществ в условиях нахождения страны в ВТО.
Эта цель четко корреспондируется с общенациональными задачами
в развитии страны, определенными Президентом Российской Федерации
в Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации, и с
приоритетными направлениями деятельности Правительства Российской
Федерации (устранение структурных ограничений экономического
роста; рациональная интеграция России в мировую экономику;
содействие повышению конкурентоспособности российских компаний,
усиление их позиций на внутреннем и внешнем рынках;
социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации;
повышение уровня жизни работников и, соответственно, населения).
1. Основные тенденции и прогнозные параметры
развития металлургическою комплекса
Основные тенденции развития металлургического комплекса России
в последние годы соответствуют в определенной степени общемировым.
Важнейшие из них:
- постоянный рост объемов производства и потребления
металлопродукции;
- увеличение объемов экспортно-импортных операций в
стоимостном выражении;
- ресурсосбережение и снижение экологического воздействия на
фоне мирового повышения стоимости энергоресурсов и требований к
охране окружающей среды;
- выход предприятий отрасли на IPO;
- приобретение компаниями активов смежных металлопотребляющих
отраслей и объектов инфраструктуры (энергетические мощности, порты
и т.д.);
- повышение качественных характеристик продукции и
совершенствование ее сортамента;
- укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы
своих стран в русле глобализации мировой экономики.
Помимо этого, в российской металлургической промышленности
сохраняется тенденция диверсификации бизнеса с созданием крупных
вертикально- и горизонтально-интегрированных структур с
поставщиками сырья и потребителями продукции. Однако при этом
развивается и противоположное направление - даже крупные структуры
"избавляются" в ряде случаев от недостаточно эффективных
производственных звеньев, модернизация которых требует
значительных средств. Кроме того, в связи с высокой энергоемкостью
производства металлопродукции формируется и укрепляется тенденция
приобретения металлургическими компаниями энергетических активов.
В предыдущие годы, начиная с 2002 до 2007 года Правительство
Российской Федерации координировало реализацию Комплекса мер по
развитию металлургической промышленности в рамках осуществления
двухгодичных Планов мероприятий на периоды 2002 - 2004, 2004 -
2006 годы.
Действия, предпринятые Правительством РФ по защите внутреннего
рынка, отмене импортных пошлин на основные виды
высокотехнологичного оборудования, оказанию политической поддержки
проектам российских компаний по приобретению активов и участию в
приватизации горно-металлургических предприятий за рубежом,
уменьшению ограничений, действующих на внешних рынках в отношении
российской металлопродукции, и другие мероприятия способствовали
тому, что за последние 5 лет (2002 - 2006 гг.) российская
металлургия демонстрирует положительные результаты:
- продолжается рост производства (в 2006 году по сравнению с
уровнем 2002 года производство основных видов продукции
металлургического комплекса возросло в среднем на 10 - 20
процентов, а по некоторым видам - трубы стальные, лист и жесть с
покрытием - на 52% и 70% соответственно);
- превышен по ряду основных цветных металлов (алюминий, медь,
цинк, свинец) уровень производства 90-го года, по черным металлам
(стальной прокат - 91%) это произойдет в обозримом будущем;
- прибыль увеличилась в 7 раз (в текущих ценах);
- инвестиции - в 2,4 раза (в текущих ценах);
- экспорт (в стоимостном выражении) - в 2,8 раза;
- уровень рентабельности продаж составил в среднем (за период
2002 - 2006 гг.) 23%;
- рост средней заработной платы - около 15 - 20% в год.
Динамика экономических показателей металлургического комплекса
представлена в таблице 1.
Таблица 1
ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
-------------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ Показатель ¦ Годы ¦
¦ +-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Индекс промышленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства, % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ черная металлургия ¦115,7 ¦99,8 ¦103,0 ¦108,9 ¦105,0 ¦102,0 ¦106,5 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ цветная металлургия ¦115,2 ¦104,9 ¦106,0 ¦106,2 ¦103,6 ¦102,8 ¦108,0 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сальдированный ¦205,3 ¦98,8 ¦86,8 ¦204,6 ¦446,2 ¦420,5 ¦604,8 ¦
¦финансовый результат, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦млрд. руб., всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ черная металлургия ¦68,4 ¦31,6 ¦38,4 ¦101,6 ¦288,9 ¦284,2 ¦355,6 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ цветная металлургия ¦136,9 ¦67,2 ¦48,4 ¦103,0 ¦157,3 ¦136,3 ¦249,2 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Рентабельность продаж, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ черная металлургия ¦25,6 ¦12,5 ¦16,5 ¦21,8 ¦36,2 ¦23,8 ¦24,0 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ цветная металлургия ¦51,6 ¦34,4 ¦29,8 ¦33,8 ¦36,2 ¦26,1 ¦27,0 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Экспорт, млрд. долл. ¦16,7 ¦14,5 ¦15,2 ¦18,9 ¦31,9 ¦34,2 ¦43,2 ¦
¦США, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ черная металлургия ¦7,7 ¦7,1 ¦8,1 ¦10,8 ¦20,0 ¦22,3 ¦22,5 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ цветная металлургия ¦9,0 ¦7,4 ¦7,1 ¦8,1 ¦11,9 ¦13,9 ¦20,7 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Импорт, млрд. долл. США,¦4,0 ¦4,1 ¦3,8 ¦4,9 ¦7,0 ¦8,5 ¦11,7 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ черная металлургия ¦2,3 ¦2,5 ¦2,4 ¦3,5 ¦5,1 ¦6,3 ¦8,5 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ цветная металлургия ¦1,7 ¦1,6 ¦1,4 ¦1,4 ¦1,9 ¦2,2 ¦3,2 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Налоговые поступления, ¦н.д. ¦н.д. ¦76,0 ¦94,8 ¦149,8 ¦143,6 ¦165,0 ¦
¦млрд. руб., всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ черная металлургия ¦н.д. ¦н.д. ¦33,7 ¦48,9 ¦89,7 ¦106,2 ¦115,0 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ цветная металлургия ¦н.д. ¦н.д. ¦42,3 ¦45,9 ¦60,1 ¦37,4 ¦50,0 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднегодовая ¦1271 ¦1209 ¦1265 ¦1217 ¦1181 ¦1200 ¦1190 ¦
¦численность ППП, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. чел., всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ черная металлургия ¦711 ¦727 ¦695 ¦664 ¦656 ¦670 ¦665 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ цветная металлургия ¦560 ¦582 ¦570 ¦553 ¦525 ¦530 ¦525 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднемесячная заработ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ная плата ППП, руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ черная металлургия ¦3521,0 ¦4827,8 ¦6055,3 ¦7901,6 ¦9417,0 ¦10830,0¦12450,0¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ цветная металлургия ¦6180,5 ¦8090,5 ¦9526,5 ¦11578,1¦13807,0¦15870,0¦17500,0¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Степень износа основных фондов на конец года, % ¦
+------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ вся промышленность ¦51,9 ¦49,9 ¦52,9 ¦51,4 ¦50,6 ¦49,9 ¦49,3 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ черная металлургия ¦53,5 ¦53,6 ¦51,0 ¦49,3 ¦49,0 ¦48,5 ¦48,0 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ цветная металлургия ¦44,5 ¦44,8 ¦45,0 ¦43,1 ¦43,0 ¦42,5 ¦42,0 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Коэффициент обновления основных фондов, % ¦
+------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ вся промышленность ¦1,5 ¦1,6 ¦1,8 ¦1,8 ¦1,9 ¦1,9 ¦1,9 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ черная металлургия ¦0,8 ¦1,4 ¦1,6 ¦1,1 ¦2,0 ¦2,1 ¦2,2 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ цветная металлургия ¦2,4 ¦2,8 ¦2,7 ¦3,0 ¦2,7 ¦2,8 ¦2,9 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Коэффициент выбытия основных фондов, % ¦
+------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ вся промышленность ¦1,2 ¦1,1 ¦1,2 ¦1,2 ¦1,0 ¦1,0 ¦1,1 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ черная металлургия ¦0,6 ¦0,9 ¦1,2 ¦1,1 ¦1,4 ¦1,5 ¦1,6 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ цветная металлургия ¦1,0 ¦1,2 ¦1,3 ¦1,2 ¦1,3 ¦1,3 ¦1,4 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. ¦
+------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ в целом по металлурги- ¦55,4 ¦76,7 ¦77,0 ¦86,4 ¦138,4 ¦154,6 ¦186,2 ¦
¦ческому комплексу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ черная металлургия ¦23,3 ¦31,0 ¦29,0 ¦34,1 ¦73,3 ¦100,8 ¦122,3 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ цветная металлургия ¦32,1 ¦45,7 ¦48,0 ¦52,3 ¦65,1 ¦53,8 ¦63,9 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Охрана окружающей среды: ¦
+------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦выбросы в атмосферу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦загрязняющих веществ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отходящих от стационар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных источников, млн. т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вся промышленность ¦15,2 ¦15,5 ¦15,8 ¦15,9 ¦16,7 ¦16,8 ¦16,7 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ черная металлургия ¦2,4 ¦2,3 ¦2,2 ¦2,2 ¦2,2 ¦2,2 ¦2,1 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ цветная металлургия ¦3,5 ¦3,4 ¦3,3 ¦3,5 ¦3,3 ¦3,3 ¦3,2 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦объем сбросов сточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вод в поверхностные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоемы, млрд. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вся промышленность ¦34,7 ¦35,2 ¦33,8 ¦33,0 ¦31,9 ¦31,2 ¦31,0 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ черная металлургия ¦0,9 ¦0,9 ¦0,8 ¦0,7 ¦0,7 ¦0,7 ¦0,7 ¦
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ цветная металлургия ¦0,9 ¦0,9 ¦1,0 ¦0,9 ¦0,9 ¦0,8 ¦0,8 ¦
L------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Отрасль одной из первых в промышленности России приступила к
реализации программ реструктуризации производства и сокращения
неэффективных мощностей, что позволило:
- выстроить вертикально-горизонтальные структуры внутри
отрасли;
- увеличить производство конкурентоспособной продукции;
- снизить издержки и негативное воздействие на окружающую
среду;
- укрепить свои позиции на мировом рынке (в отдельных
сегментах - лидирующие);
- минимизировать социальные проблемы.
Таким образом, завершился важный этап развития отрасли и
начался переход к следующему этапу, который в основном
предусматривает:
- активное внедрение инноваций;
- ресурсо-энергосбережение с учетом одобренных Правительством
Российской Федерации предельных уровней цен (тарифов) на продукцию
(услуги) субъектов естественных монополий на 2008 год и на период
до 2010 года;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том
числе в рамках реализации проектов совместного осуществления;
- повышение конкурентоспособности продукции и
производительности труда;
- усиление своих позиций на мировых рынках, в том числе путем
процессов слияния и поглощения, международной гармонизации в
области систем аккредитации и стандартизации;
- взаимодействие с металлопотребляющими отраслями, где есть
значительный государственный капитал: ТЭК, ОПК, атомное
машиностроение, авиастроение, судостроение, автомобилестроение,
железнодорожный транспорт, а также реализация нацпроектов,
обеспечивающая устойчивый спрос внутреннего рынка на
металлопродукцию.
В целом российский металлургический комплекс - это успешный в
инвестиционном отношении сегмент экономики. На большинстве
предприятий отрасли уже приняты перспективные инвестиционные
программы развития на периоды до 2010 - 2015 годы. По этим
программам уже на период 2007 - 2008 годы предусматриваются
значительные объемы инвестиций в реконструкцию и модернизацию
производств, а также создание мощностей по выпуску
конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной
стоимости.
Однако, несмотря на то, что отечественные предприятия способны
реализовывать крупные проекты, в том числе и за рубежом, главная
задача государства - содействовать этим инвестиционным процессам,
происходящим в отрасли, создавать дополнительные возможности для
ее участников, а также брать на себя решение задач, которые бизнес
решить самостоятельно не может (например, инфраструктурных в
рамках государственно-частного партнерства с использованием
средств Инвестиционного фонда) и которые дают значительный
мультипликативный эффект.
Поэтому результаты выполнения Комплекса мер позволили перейти
от оперативного и тактического реагирования на проблемы отрасли к
разработке Стратегии развития металлургической промышленности на
период до 2015 года.
Надежным источником развития металлургического комплекса
должен стать рост экономики, предопределяющий рост внутреннего
потребления металлов. В последние годы усиливается тенденция роста
емкости внутреннего рынка черных и цветных металлов.
В 2006 году в России видимое потребление готового проката
черных металлов возросло по сравнению с 2000 годом на 11,6 млн.
тонн (на 53,4%) и составило 33,4 млн. т. Часть спроса была
удовлетворена за счет импорта, который увеличился на 1,9 млн.
тонн.
Рост внутреннего потребления черных металлов связан, в
основном, с развитием предприятий машиностроения, на которые
приходится более 40% внутреннего потребления черных металлов,
созданием ими новых, современных, прогрессивных видов продукции
(автомобилей, железнодорожных локомотивов, вагонов и другого
подвижного состава, сельскохозяйственной техники). Росту
потребления способствует расширение номенклатуры и создание новых
видов продукции вследствие проведения металлургическими
предприятиями мероприятий по повышению технического и
технологического уровня производства. Существенно увеличивается
потребление черных металлов в строительстве.
Потребление основных цветных металлов на внутреннем рынке в
2006 году увеличилось: алюминия первичного и вторичного по
сравнению с 2000 годом на 35,4%, меди - в 3,5 раза.
На мировом рынке металлов ситуация для российских экспортеров
черных и цветных металлов в последние годы складывалась
благоприятно. Наблюдался рост цен по всем основным видам
металлопродукции.
Определяющим условием предполагаемого расширения емкости
внутреннего рынка металлопродукции является ускорение развития
основных металлопотребляющих отраслей экономики - прежде всего,
машиностроительного комплекса, включая оборонно-промышленный, а
также рост инвестиций. При прогнозировании спроса на
металлопродукцию на внутреннем рынке России учитывалось влияние
макроэкономической, финансовой, инвестиционной политики и
изменений в структуре основных металлопотребляющих секторов.
В прогнозируемом периоде продолжится действие основных
факторов, определяющих рост спроса на металлопродукцию:
- рост мировой экономики (российская металлургия интегрирована
в мировой рынок и активно в нем участвует);
- импортозамещение отдельных видов машин и оборудования;
- необходимость технического перевооружения основных фондов
отраслей экономики;
- реализация новых проектов в промышленности, энергетике, а
также реализация национальных проектов;
- расширение масштабов строительства и реализация реформ в ЖКХ;
- обновление парка и совершенствование продукции авиа- и
судостроения;
- обновление парка подвижного состава на железнодорожном
транспорте;
- оживление в сфере сельскохозяйственного машиностроения;
- освоение новых месторождений нефтегазового комплекса и
строительство новых магистральных трубопроводов;
- рост требований к качеству металлопродукции для увеличения
конкурентоспособности машиностроения и создания новой техники;
- рост спроса со стороны оборонного комплекса, в том числе
обусловленного увеличением объемов экспорта вооружений.
В соответствии с прогнозами динамики ВВП, продукции
промышленности и инвестиций в основной капитал при определении
спроса на металлопродукцию в период 2007 - 2008 гг. приняты
среднегодовые темпы роста ВВП при различных вариантах развития
экономики в интервале 6,1 - 6,5%, продукции промышленности - 5,3 -
5,5%, инвестиций в основной капитал - 11,2 - 12,4%, в период до
2010 года - соответственно 6 - 6,2%, 4,5 - 4,7% и 9,8 - 10,8%. В
период до 2015 года - соответственно 6,7 - 6,8%, 4,8 - 5,6% и 8,4
- 11,2%.
В период до 2010 года можно ожидать оживления развития
наиболее металлоемких подотраслей машиностроительного комплекса -
станкостроения, транспортного, сельскохозяйственного,
строительно-дорожного машиностроения, в которых производство за
годы кризиса значительно сократилось, а в период 2010 - 2015 гг. -
опережающего развития наукоемких и высокотехнологичных подотраслей
машиностроительного комплекса. Ожидается также, что возрастет
спрос на металлопродукцию со стороны предприятий
оборонно-промышленного комплекса России и атомного машиностроения.
Предполагается реализация программы по освоению новых видов и
улучшению качества металлопродукции для автомобильной
промышленности (в рамках промышленной сборки предусмотрено
увеличение использования до 70% к 2009 г. отечественных
автокомпонентов, в том числе металлосодержащих) и
сельхозмашиностроения, а также реализации судостроительной и
авиационной стратегий (с учетом создания объединенной авиационной
корпорации и судостроительной корпорации), стратегии развития
транспортного машиностроения и энергетической стратегии.
Прогнозируется рост потребления металлопродукции из черных
металлов, направляемой на капитальное строительство, включая
строительство новых магистральных газо- и нефтепроводов, дорожное
строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды, а также для
обеспечения реализации национальных проектов. Потенциально высоким
может быть спрос на металлопродукцию для железнодорожного
транспорта - железнодорожные рельсы изношены на 70% и требуют
замены, что окажет положительное влияние на уровень
эксплуатационной безопасности железнодорожного транспорта в
Российской Федерации и, кроме того, развивается спрос на рельсы
для высокоскоростных магистралей.
Рост потребления готового проката черных металлов по
реалистическому варианту прогнозируется против уровня 2005 года в
2010 году на 48,4%, в 2015 г. - на 66,7%.
Сохранится тенденция прогрессивных изменений в сортаментной
структуре потребления готового проката в связи с опережающим
развитием производств, использующих листовой прокат. Доля
листового проката в общем производстве проката увеличится с 43,8%
в 2005 году до 44,7% в 2010 году и 48,0% в 2015 году
(реалистический вариант).
При условии ускоренного развития станкостроения можно также
ожидать повышения спроса на сортовой прокат из легированных сталей
- инструментальных, подшипниковых, нержавеющих.
В соответствии с мировыми тенденциями и спросом внутреннего
рынка опережающими темпами прогнозируется рост производства и
потребления жести и проката с покрытиями - против уровня 2005 года
в 2010 году соответственно в 1,7 раза и в 2015 году - в 2,8 раза
(реалистический вариант).
Рынок стальных труб, как и прежде, будет зависеть от развития
отраслей топливно-энергетического комплекса - нефтедобывающей и
газовой промышленности, а также машиностроения и строительства. В
связи с этим учитывались потребности обеспечения строительства
газовых и нефтяных магистралей отечественными трубами большого
диаметра. Ключевые направления и параметры развития трубопроводной
инфраструктуры отражены в Энергетической стратегии России до 2020
года. Среди наиболее значимых проектов магистральных трубопроводов
- Североевропейский газопровод, нефтепровод "Восточная Сибирь -
Тихий океан" и газопровод "Ямал - Центр".
К 2010 г. спрос внутреннего рынка на стальные трубы в связи с
развитием добычи газа, нефти и их переработки может составить по
реалистическому варианту 10,4 млн. т, при этом доля импортных
поставок снизится и составит не более 12%. В 2015 году спрос может
возрасти примерно до 11,7 млн. т, а импортные поставки сократятся
до 8,5%. Внутренний рынок стальных труб будет определяться не
только строительством новых газо- и нефтепроводов, но и
расширением ремонтно-восстановительных работ на действующих
трубопроводах (износ отдельных участков - 80%). Потенциально
широк, но пока неплатежеспособен сектор рынка стальных труб,
связанный с газификацией и водоснабжением сельских населенных
пунктов, мелиорацией земель.
Региональная структура потребления металлопродукции из черных
металлов не претерпит существенных изменений. Основными
металлопотребляющими экономическими районами и в перспективе
останутся Уральский, Центральный, Поволжский, в которых
сосредоточены предприятия машиностроительного и оборонного
комплексов, а также Сибирский и Дальневосточный, где основными
потребителями металлопродукции являются газовая и нефтедобывающая
промышленность. В связи с ростом производства в отдельных отраслях
машиностроительного комплекса, включая оборонно-промышленный,
возрастет потребление металлопродукции в Северо-Западном районе.
Соответственно изменению макропоказателей экономики страны в
целом ожидается также рост спроса на цветные металлы. Развитие
внутреннего рынка цветных металлов и прогрессивных видов
металлопродукции в период до 2015 года будет связано с увеличением
их потребления, прежде всего, в следующих направлениях: алюминия -
на производство тароупаковочных материалов, строительных
конструкций, транспортных средств; меди - на создание
энергосберегающего безопасного оборудования и приборов,
теплообменных аппаратов, прогрессивных видов медного и латунного
проката для автомобилестроения, авиации, производства товаров
длительного пользования; цинка - на увеличение производства
стальной оцинкованной продукции, резинотехнических изделий и
лакокрасочных материалов.
Прогнозируемое увеличение спроса на цветные металлы будет
определяться, прежде всего, расширением потребности в продукции
четвертого передела, особенно в алюминиевом и медном прокате (в
2010 году на 65% к уровню 2005 года), латунном прокате (на 55%).
При этом предполагается значительный рост спроса на тонкую
алюминиевую ленту толщиной 0,18 - 0,20 мм для консервной тары,
латунной ленты толщиной 0,05 - 0,06 мм для автомобильной
промышленности, на алюминиевые строительные профили и конструкции
уменьшенной металлоемкости с разнообразной защитой и декоративной
отделкой. В связи с реализацией авиационной стратегии
предполагается значительное увеличение спроса на различные виды
прокатной продукции из титановых сплавов. Развитие этих тенденций
приведет к увеличению спроса на цветные металлы к 2010 году в
среднем на 40 - 50% по сравнению с 2005 годом, к 2015 году - на 70
- 80%.
В соответствии с прогнозируемым ростом производства продукции
машиностроения, в том числе для оборонных целей, ожидается рост
спроса на редкие металлы (на легирующие металлы, сплавы, лигатуры
и др.) - минимально вдвое к 2015 году.
В соответствии с изменениями макропоказателей и стратегиями
развития отдельных отраслей экономики прогнозируется рост емкости
внутреннего рынка проката из черных металлов по реалистическому
варианту к 2010 году до 42,3 млн. т (36,6 и 46,4 млн. т
соответственно по пессимистическому и оптимистическому вариантам),
к 2015 году - 47,5 млн. т (41,7 и 52,3 млн. т). Емкость
внутреннего рынка алюминия - соответственно 1055 тыс. т к 2010
году (978 и 1087 тыс. т), 1320 тыс. т алюминия к 2015 году (1271
тыс. т и 1489 тыс. т). Емкость внутреннего рынка меди -
соответственно 732 тыс. т в 2010 году (722 и 764 тыс. т), в 2015
году - 783 тыс. т (751 и 840 тыс. т), никеля - соответственно 35,6
тыс. т в 2010 году (33,5 и 38,1 тыс. т), в 2015 году - 49,5 тыс. т
(44,4 и 53,6 тыс. т).
2. Системная проблема и ожидаемые результаты
реализации Стратегии
В последние годы металлургическая промышленность России
развивалась довольно успешно.
Тем не менее, имеется ряд проблем и факторов, затрудняющих
развитие отрасли, которые делятся на две группы. Первая -
внутриотраслевые факторы, вторая - внешние по отношению к
металлургической промышленности факторы, определяющие "фон", в
котором работают предприятия. Негативное влияние ряда факторов
может усилиться при вступлении страны в ВТО.
В рамках внутриотраслевых факторов проявились следующие
негативные тенденции:
- высокий уровень износа основных промышленно-производственных
фондов;
- неконкурентность многих видов используемого рудного сырья и
ограниченность ряда видов сырьевых ресурсов; низкая
конкурентоспособность рудно-сырьевой базы обусловлена
неудовлетворительным качеством добываемого минерального сырья по
большинству цветных металлов (кроме никеля, сурьмы), уступающего
качеству сырья ведущих стран, формирующих мировой рынок, а также
связана со сложными горно-геологическими и
экономико-географическими условиями разработки многих
месторождений;
- нарушение ранее действовавшего механизма воспроизводства
рудно-сырьевой базы металлургии; недостаточна железорудная база
черной металлургии Урала и Западной Сибири; не имеется достаточной
рудной базы по бокситам, олову, вольфраму, редкоземельному сырью
(иттриевой группы), по отдельным стратегическим металлам -
марганец, хром, титан - рудная база в России не освоена; в
современных экономических условиях освоение большинства имеющихся
месторождений нерентабельно и их запасы числятся, как
забалансовые;
- повышенные, по сравнению с зарубежными
предприятиями-аналогами, удельные расходы сырья, материальных и
энергоресурсов в натуральном выражении на производство однотипных
видов металлопродукции;
- низкий уровень производительности труда;
- неразвитость сети малых и средних предприятий, производящих
широкую номенклатуру металлоизделий в соответствии с требованиями
рынка металлопродукции, особенно при реализации инновационных
проектов в машиностроении;
- недостаточное внимание к проблемам охраны окружающей среды
на ряде производств, что обуславливает сверхнормативные выбросы
вредных веществ в атмосферу и водные бассейны;
- низкая восприимчивость предприятий к внедрению инноваций -
прежде всего, отечественных;
- недостаточная гармонизация российских и зарубежных
стандартов на металлопродукцию.
Кроме того:
- обостряются проблемы с обеспечением предприятий
квалифицированными кадрами;
- незначителен объем ценных бумаг компаний металлургического
комплекса, находящихся в свободном обращении на фондовых рынках.
Внешние факторы, сдерживающие развитие металлургической
промышленности, следующие:
- недостаточная востребованность металлопродукции на
внутреннем рынке вследствие его низкой емкости, прежде всего
отраслей машиностроения и металлообработки;
- высокие объемы российского импорта машин, оборудования,
механизмов;
- мировой рост цен на энергоносители;
- низкая восприимчивость внешних рынков к российской
металлопродукции высоких переделов;
- резкое усиление экспансии Китая и других стран азиатского
региона на мировых рынках металлопродукции;
- негативные последствия вступления России в ВТО для основных
металлопотребляющих отраслей, замедление темпов их роста.
Вследствие изложенного, основной системной проблемой
металлургического комплекса является несоответствие технического и
технологического уровней производства, конкурентоспособности
реализуемой в настоящее время металлопродукции перспективным
требованиям ее потребителей, целям и задачам высокоэффективного
развития отрасли и экономики страны в целом. Данная системная
проблема в целом и отдельные ее аспекты создают угрозу росту
экономики страны, реализации социальных программ и проектов
федерального и регионального уровней.
Общеэкономические конкурентные преимущества российских
металлургических компаний будут последовательно сокращаться. В
настоящее время определяющее значение для обеспечения
экономической конкурентоспособности российской металлопродукции на
мировых рынках имеют следующие основные факторы российской
экономики: более низкий уровень заработной платы (на одного
работающего), существенно меньшая стоимость энергоносителей, более
низкие амортизационные отчисления, низкие экологические платежи.
Эти факторы обуславливают ценовые конкурентные преимущества для
металлопродукции российских компаний по сравнению с компаниями
промышленно развитых стран.
Стратегия предусматривает в качестве основополагающей цели -
инновационно-активное развитие металлургической промышленности,
направленное на повышение качества и конкурентоспособности
выпускаемой металлопродукции, а также на создание новых ее видов,
в том числе повышенной степени готовности. В этой связи необходимо
стимулировать приток инвестиций в отрасль, направляемых на
техническое перевооружение и создание новых производственных
мощностей, что даст импульс развитию новых промышленных регионов,
обеспечению занятости населения, экономическому росту. Преодоление
существующих инфраструктурных ограничений развития может быть
достигнуто путем координации планов развития предприятий
горно-металлургического комплекса с генеральными схемами
размещения объектов электроэнергетики, развития трубопроводного
транспорта и сети железных дорог, а также со стратегиями развития
других отраслей промышленности и регионов России.
Реализация "Стратегии..." обеспечит:
- сбалансированное высокоэффективное развитие
металлургического комплекса, увеличение вклада комплекса в решение
общенациональной задачи экономического развития России - повышения
ВВП и качества жизни населения России; предполагается следующее
увеличение объемов производства и потребления основных видов
продукции (реалистический вариант):
производство/потребление:
-----------T---------T---------T---------T----------T------------¬
¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2008 г. ¦ 2010 г. ¦ 2015 г. ¦2015 г. в % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2006 г. ¦
+----------+---------+---------+---------+----------+------------+
¦ Готовый стальной прокат, млн. т ¦
+----------T---------T---------T---------T----------T------------+
¦54,7 ¦58,2 ¦61,0 ¦66,6 ¦71,5 ¦122,9 ¦
¦---- ¦---- ¦---- ¦---- ¦---- ¦----- ¦
¦28,5 ¦33,4 ¦36,3 ¦39,5 ¦47,5 ¦142,2 ¦
+----------+---------+---------+---------+----------+------------+
¦ Лист и жесть с покрытиями, млн. т ¦
+----------T---------T---------T---------T----------T------------+
¦2,3 ¦2,9 ¦3,5 ¦4,0 ¦6,5 ¦224,1 ¦
¦--- ¦--- ¦--- ¦--- ¦--- ¦----- ¦
¦2,6 ¦2,9 ¦3,4 ¦3,6 ¦5,0 ¦172,4 ¦
+----------+---------+---------+---------+----------+------------+
¦ Трубы стальные, млн. т ¦
+----------T---------T---------T---------T----------T------------+
¦6,7 ¦7,9 ¦9,3 ¦10,9 ¦12,5 ¦158,2 ¦
¦--- ¦--- ¦--- ¦---- ¦---- ¦----- ¦
¦6,0 ¦7,7 ¦8,8 ¦10,4 ¦11,7 ¦151,9 ¦
+----------+---------+---------+---------+----------+------------+
¦ Руда железная товарная, млн. т ¦
+----------T---------T---------T---------T----------T------------+
¦94,5 ¦102,0 ¦102,5 ¦103,0 ¦104,0 ¦101,9 ¦
¦---- ¦----- ¦----- ¦----- ¦----- ¦----- ¦
¦86,3 ¦90,3 ¦91,5 ¦92,4 ¦92,5 ¦102,4 ¦
+----------+---------+---------+---------+----------+------------+
¦ Алюминий, тыс. т ¦
+----------T---------T---------T---------T----------T------------+
¦3668,2 ¦3745,2 ¦4160,0 ¦4492,0 ¦5390,0 ¦143,9 ¦
¦------ ¦------ ¦------ ¦------ ¦------ ¦----- ¦
¦708,2 ¦740,2 ¦910,0 ¦1055,0 ¦1320,0 ¦178,3 ¦
+----------+---------+---------+---------+----------+------------+
¦ Медь рафинированная, тыс. т ¦
+----------T---------T---------T---------T----------T------------+
¦987,6 ¦1009,3 ¦1024,0 ¦1034,0 ¦1090,0 ¦107,9 ¦
¦----- ¦------ ¦------ ¦------ ¦------ ¦----- ¦
¦677,7 ¦714,3 ¦727,0 ¦732,0 ¦783,0 ¦109,6 ¦
+----------+---------+---------+---------+----------+------------+
¦ Никель, тыс. т ¦
+----------T---------T---------T---------T----------T------------+
¦269,9 ¦282,8 ¦289,0 ¦296,0 ¦308,0 ¦108,9 ¦
¦----- ¦----- ¦----- ¦----- ¦----- ¦----- ¦
¦10,6 ¦20,8 ¦28,2 ¦35,6 ¦49,5 ¦237,9 ¦
L----------+---------+---------+---------+----------+-------------
производство/потребление на душу населения, кг/чел.:
-----------T---------T---------T---------T----------T------------¬
¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2008 г. ¦ 2010 г. ¦ 2015 г. ¦2015 г. в % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2006 г. ¦
+----------+---------+---------+---------+----------+------------+
¦ Готовый стальной прокат ¦
+----------T---------T---------T---------T----------T------------+
¦381 ¦406 ¦435 ¦477 ¦515 ¦126,8 ¦
¦--- ¦--- ¦--- ¦--- ¦--- ¦----- ¦
¦198 ¦233 ¦258 ¦283 ¦342 ¦146,8 ¦
|
